壹
2024年8月27日下午两点,美国总统国家安全事务助理沙利文,乘坐飞机抵达北京,下飞机时,沙利文一脸严肃,他的眼前没有鲜花和掌声,只有一片空旷的机场。
在现场迎接沙利文的,是美国事务司杨司长,和美国驻华大使,迎宾现场也没有红毯,只有一条鲜艳的红线。
宾主双方在现场进行了简短的寒暄,然后直奔雁栖湖闭门会议现场,王毅外长已在圆桌前静候了许久。
会议很快就进了正题,一谈,就谈了三天,共计6轮,11个小时。
这是沙利文与王毅最近的第四次会谈,也是决定性收尾式的三天会谈。
具体谈了什么,我们无从得知,但可以肯定的是,以这件事情为转折点,后面利好中国的消息一桩接着一桩。
好到让人,仿佛潜入水下好长时间,突然浮出水面时的那种畅爽。
贰
一个多月前,我一位铁哥们带着一位在海外上市的公司董事,过来成都约我吃饭。
对方很诚恳地问了两个问题。
第一个问题是:美国2024年大选,会是特朗普当选还是哈里斯当选?
我说正常情况下是特朗普,哈里斯在特朗普面前太孱弱了,但这只是正常情况,谁也不敢保证会发生啥特殊情况。
他点了点头,问了第二个问题:美国到底啥时候会降息?
那天见面时,沙利文还没有奔赴北京,但整个媒体圈对降息这件事,差不多都达成共识,所以我直接说:应该是9月降息,降息基本没问题,现在大家只是在探讨是降25个基点,还是降50个基点。
趁对方还在沉思时,我反问他,你问这些有啥用?
对方说他们在海外上市,公司账面上有很多钱,地方政府非常希望这笔钱回到中国内地,因为这可以算成地方上的FDI,算是地方政绩,但他们暂时把钱放在海外,因为美国加息周期,可以赚取高额利息,正在犹豫钱要不要回内地,所以过来问问美国的政治和经济未来的变化。
事情过了一个多月,我这个糟老头子记性不太好,上面表述的内容可能有误,只是隐约记得他说的大概是这么个意思。
我说这个事情只是想告诉大家,我9月初写的《通俗解释美联储降息是怎么回事》,里面提到一句很重要的话,我们复习一下:
中国企业在海外投资中,已经积累了超过2万亿美元的资金,这笔钱在美联储加息时,肯定是放在海外的,一旦美联储降息,估计会有1万亿美元回流到中国,也会加剧人民币升值。
这位海外公司董事,他所陈述的信息,就跟这句话相吻合了。
大家关心谁当选美国总统,是想判断未来美国的执政思路;关心美国降息时间,是想判断手里的钱该流向哪里。
国际政治是世间众多事物的源头,上游是截流还是泄洪,聪明机警的下游,就会马上做出对策。
普通民众感受不到国际政治的巨大冲击,是因为他们所生活的经济环境,是下游某一条支流下面的某一段小水沟,水多水少体量不大,所以才会觉得宏大叙事跟他们没有关系。
但沙利文必定知道,很有关系,相当相当有关系。
叁
美联储正式宣布降息的时间,是中国9月19日凌晨两点,那天我还在孟加拉到处打流,晚上忐忑得睡不着觉,第二天凌晨4点多就醒了,一看手机,降息50个基点,兴奋得在床上一个鲤鱼打挺,把老腰闪着了。
历经数年的鏖战,低血糖终于战胜了高血压。
如果历史进程的曲线不出意外,这会是美联储最后一次加息周期的结束,强势美元将在未来十年,随着美国国力的下降而瓦解,没有锚定物的美元,无法再在全球肆意加息,很可能会在遭到一次历史的重击后,慢慢沦为区域强势货币,而不再是国际货币。
而沙利文不远万里来到中国,最重要的议题,必定是中美两国如何处理美联储降息后的事宜,再顺便谈一谈巴以、俄乌、台海、两军对话等。
在美联储进入加息周期的前后阶段,中国主动刺破了房地产泡沫,并且逆周期调节,在国内反而降息,以支持工业发展的融资成本。
其实一个国家的利息最好不要高于5%,因为大工业的纯利通常是5%上下,利息太高,大家就没有搞工厂的动力了,把钱存银行吃利息多爽。
刘鹤有一本《两次全球大危机的比较研究》,在书里已经讲述了一个国家,如何应对周期性经济危机,换句话说,中国顶层会怎么干,一直是明面上的事情,但有些同志啊,在房地产行业赚了钱,就知道搞歌舞团天天醉生梦死,他要是多读几本大家的书,他何苦于此呢。
刘鹤常说:每一次危机,都意味着金融监管的失败。
美国金融监管的失败,通常要全球买单,中国只能一直苦苦等待美国降息,只有美国降息,才会迎来天量的资本涌入中国,低血糖的局面才会被打破。
9月19日美国降息,按照正常节奏,我们也要晚个半年一年,才会开始搭台唱戏,吸引大量国际资本的进入。
但确实没想到,这一次会来得这么凶猛,仿佛疫情解封,一夜之间,健康码和大白都不见了。
利好来得那么猛烈、那么突然。
9月24日,降准、降息、创设新的货币工具等多项刺激政策引爆市场,A股迎来强势反弹。
9月26日,中共中央政治局会议,强调促进房地产市场止跌回稳,支持盘活存量闲置土地,调整住房限购政策,降低存量房贷利率,房地产又迎来新局面。
9月27日,A股大涨,交易量近2万亿,又一口气爬过了3000点。
全国市场突然气势如虹,这一切都只是因为沙利文来访了中国,都只是因为美国开启了降息周期。
饿坏了的中国人民,迫不及待地走向了增量市场的餐桌。
中国重新点燃股市和房市,就是红红火火迎接全球资本的到来,一起恭喜发财。
肆
沙利文来访时,不仅拜会了王毅外长,还拜会了中国军方高层。
于是在9月25日上午8时44分,中国人民解放军火箭军,向太平洋相关公海海域,成功发射1发携载训练模拟弹头的洲际弹道导弹,准确落入预定海域。
上一次我们公开试射洲际导弹,还是44年前的1980年,那时候我都还没出生。
这次试射的东风-31AG,射程达到12000公里。而尚未公开试射的东风-41导弹,射程更是达到了15000公里,可携带 10 枚 20 万吨级别分导式核弹头。
每枚弹头的爆炸威力,等同于10枚广岛原子弹的爆炸效果,一发搭载10枚弹头的东风-41,其破坏力相当于100枚广岛原子弹的总和,足以摧毁一个中小型国家。
最重要的是,半个小时之内,东风-41可打击美国全境。
若不发射这一枚导弹,当美联储降息后,国际资本进入中国时,美国在中国周边引发战争,以图驱赶资本入欧美时,我们怎么保证国际投资人的安全?
若不发射这一枚导弹,众生怎知我爱好和平,以德服人。
沙利文去见中国军高层,听起来颇有点以下这个意思:
听说你们手头有几把刷子?
确实有几把刷子。
把刷子扔给我们米国人看看?
你看~~嗖~~啪,刷子扔得准不准?
准,感谢保持透明度。
那以后别人家来我这串门,你们闹不闹了?
不闹了不闹了,以后该竞争的地方竞争,该合作的地方合作,和平共处,共谋发展。
伍
我一直相信,中美之间有没有真正撕破脸,要搞到生死相见的那种,就一条,看在美国纳斯达克的中国企业有没有全体退市。
算起来中美已经斗了八年了,这些企业还活得好端端的。
那中美关系,就算看起来极度危险,但双方最高层,还是不碰最底线。
经历过这一轮低血糖大战高血压后,中美已经清晰地给各自划定了红线。
中国不允许美方在周边区域,从日韩到东南亚到南海引爆任何战争,以保证中国的和平发展,保证国际资本进入中国的安全。
美国则需要中国,在短期内给予美国第一强国的面子,让美国有序而温和地从东南亚和中东撤退。
八年了,中美之间最危险的时刻已经过去了。
但是,这也只是中美交接大周期的一个休息站。
在美国彻底退回美洲,从全球第一帝国,变回美洲第一强国的时间段内,肯定还会有一场激烈的交锋,在远方等待着我们。
来源:卢克文
本文初摘录于:2024-09-28,最后校对或编辑于:2024-09-28
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