11月23日,人民币对美元汇率中间价报7.1212,较前一交易日调升42个基点。人民币中间价近四日连续升值,续创6月9日以来新高。与此同时,有报道称,在全球企业及金融机构不断涌向中国债券市场的推动下,人民币目前已超过欧元成为全球第二大贸易融资货币。
究竟是什么推动了人民币汇率连日“狂飙”?强势升值后,人民币未来又会怎么走?红星新闻今日与商务部国际贸易经济合作研究院学位委员会委员、研究员白明进行了连线。
▲资料图
人民币汇率连日“狂飙”背后——
美联储停止加息、中国经济企稳强化信心
11月以来,人民币汇率开始持续走强。11月20日当天,人民币对美元汇率中间价强势拉升,一路飙升突破7.17关口,随后接连几日持续攀升至今日(23日)的7.1212。与此同时,美国通胀见顶后,美元指数也出现了拐点,从11月初开始已下滑3.7%。
有分析指出,近期人民币汇率走强主要由地缘政治压力减轻、中美两国货币政策走势趋于收敛、中国宏观经济数据向好等三个因素共同推动。其中,最为直接的推动力是美国通胀回落超预期,市场纷纷押注美联储将在明年降息,美债利率和美元重挫,中美利差持续收窄。
对此,白明解释道:“最主要的因素就是利率平价让位于购买力平价。现在一方面美国的加息快到头了,另一方面美国开始重视利率,重视购买力了。”他表示,美国此前大量印钱,导致“钱毛了”。对比之下,没有贬值的人民币显然就有了竞争力。
不仅如此,白明指出,自今年下半年开始,中国经济逐渐企稳也在很大程度上增强了国际投资者的信心。“而相比之下,上半年美国经济还不错,但普遍预计今年下半年会出现下降,进一步放缓趋势明显。”他说道。
▲人民币对美元汇率中间价图表 中国人民银行网站截图
但接连几日的强势升值是否就意味着拐点出现?这轮人民币升值又是否具有可持续性?白明认为,尽管仍有一定升值空间,但人民币汇率在短期内还不会迎来真正的拐点。
白明分析道,虽然美联储不再加息,但美元利率如今仍在高位,“哪怕再降息两三次,它还是在高位。而人民币现在处于降息之中,所以息差在很长一段时间仍会持续存在。”因此,人民币此轮升值的可持续性“短期内还不够强”。
不过从长期来看,人民币会恢复到去年、前年大部分时间的6.5至7或6.7至7之间。“今年年底不排除偶尔也会突破进到这个区间,但短期内跌到7以下的基础还不牢。”白明说道,“但明年就难说了,一旦美联储真正开始降息,可能就会对汇率产生影响。”
超欧元成全球第二大贸易融资货币——
低利率使人民币成“香饽饽”
除了近日强势上涨外,人民币目前已经超越欧元,成为全球贸易融资领域仅次于美元的第二大货币。
据22日报道,今年以来,全球企业纷纷涌向中国债券市场,通过发行人民币计价债券筹集了创纪录的金额。今年1月至10月期间,德国汽车制造商宝马、法国农业集团等外国企业通过发行人民币债券筹集了高达1255亿元人民币,较去年同期增长了61%。上月底,加拿大国家银行刚以3.2%的票面利率发行了三年期人民币债券,筹集了10亿元人民币。
此外,全球企业还从中国国内大量借贷,推动了境外人民币贷款业务崛起。这一现象推动人民币超越欧元,一跃成为全球贸易融资中使用的第二大货币。
白明指出,这一现象背后的最主要原因是最近美元利率、欧元利率都很高。因此,在其他地方融资成本大幅上升之际,全球企业和金融机构纷纷将目光锁定了利率处于低位的人民币。“谁都想要便宜的融资,谁借钱利率低就去借,所以人民币(在贸易融资领域的占比)也高了。”他说道。
此外,中国是全球货物贸易第一大国,人民币跨境使用需求日益增多,也使得人民币的国际融资需求增加。而境外机构从国内大量借贷,也可以促进人民币的跨境使用。
人民币“朋友圈”再次纳新
专家:有助于人民币国际化与国际交易体系形成
在此之前,国际资金清算系统(SWIFT)今年9月公布的数据显示,人民币的全球支付份额从年初的3.9%升至5.8%,首次超过欧元所占份额。这一数字也反映出人民币国际化水平的大幅提高。
近年来,中国一直在努力推动人民币国际化,以减少在贸易和投资结算方面对美元的依赖。根据中国人民银行发布的《2023年人民币国际化报告》,中国人民银行共与40个国家和地区的中央银行或货币当局签署过双边本币互换协议,目前有效协议为29份,互换规模超过4万亿元人民币。
而在过去几天,人民币国际化也不断传出新消息。据参考消息网22日报道,中国人民银行与柬埔寨国家银行21日签署了《在柬埔寨建立人民币清算安排的合作备忘录》,进一步推动两国之间的经济合作。
此外,据中国人民银行网站20日消息,中国和沙特阿拉伯近日也签署了一项规模达500亿元人民币/260亿沙特里亚尔的双边本币互换协议,协议有效期三年,经双方同意可以展期。中国人民银行称,中沙建立双边本币互换安排,将有助于加强两国金融合作,扩大中沙间本币使用,促进双方贸易和投资便利化。
无论是成为全球第二大贸易融资货币,还是人民币“朋友圈”再次纳新,这些最新动向对中国经济和人民币都有着重要意义。白明总结说,这一方面有助于人民币国际化的进程,另一方面也有助于人民币国际交易体系的形成。“这些都无法单靠贸易或金融的方式形成,(现在)这样以贸易和金融结合起来的方式一同向前推进,就会相对容易一些。”他说道。“人民币在国际清算跟结算各个方面一起推进,也可以效率更高,比单兵突进更好一些。”
红星新闻记者 徐缓
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