5月8日，中共中央政治局根据毛泽东4月28日的提议，在延长县交口大相寺召开扩大会议，毛泽东在会议上作了《目前形势与今后战略方针》的报告。他说：
“现在反日反法西斯的运动如暴风雨般的发展，工农商学兵各界都要抗日救亡。他们不愿当亡国奴，要反抗，要斗争；群众运动发展到不怕统治阶级压迫的地步！中间分子的态度也转变过来了，落后分子也一天天觉醒了。在这种情况下，来自不同方面的对群众的争取十分紧张，我党提出抗日民主统一战线已经被许多人所接受。我们的任务，总的是建立全国人民的统一战线，战胜日本帝国主义和蒋介石。具体的政治任务，在目前是建立西北国防政府。口号是争取直接对日作战，以红军做先锋。可以转到同东北军一齐去干。对南京的态度，在我们方面是发一个回师宣言，主张停战议和。红军东征抗日，蒋阎阻止，红军自动停战，要求议和。不和，那么你就是卖国贼，我们就要打卖国贼。在山西立足，从目前我们的力量来看，还有困难，或是不可能的。东边的路，是将来必走的，是长时期内战略进攻方向。”
毛泽东就下一步的行动方向说：
“要在陕南、甘肃、陕北、宁夏四中择一，方向在一个时期中只能一个。陕北没有饭吃，地域狭小，不能去。宁夏，黄河南岸不大，虽有金马池，但从政治、经济观点着眼不应去，因为马鸿逵可能争取或受中立，军事上此地不能去，绥远亦然。陕南是重要的战略区域，又有红军，但须注意，或者去时容易回时难，或者国民党军队在西安、襄阳间筑堡垒，不能出东方。甘肃是上述几条路的必由之路，地方虽不好，但有极重要的意义。再在三边及甘北弄它一块，地广人稀，敌人以后进攻困难，这是这一时期的任务。最好的路，是得到炮兵，向南去。否则，只有把蒋调到甘肃，乘其疲而击之，粮食有了，再往东边。”
关于干部的培养问题，毛泽东说：
“要弄西北局面及全国大局面，没有大批干部是不行的，现在不解决这个问题，将来会犯罪。要首先看明天，再来看今天；不看今天，是空谈；不看明天，就是政治上的近视眼。我们有责任引导同志们看得远，办一所红军大学来培养大批干部，以适应形势发展的需要。”
张闻天和彭德怀也在扩大会议上讲了话。
经过讨论，会议一致同意毛泽东提出的意见，决定红1方面军主力西征；并决定在瓦窑堡创办红军大学。
就在此时，受毛泽东委派的王世英电告中共中央说，他已经和杨虎城就互不侵犯、互派代表，建立交通电讯联络，帮助红军运送物资，红军帮助改造第17路军等问题达成了协议。
从此以后，杨虎城的第17路军在陕北宜川至富县一线的部队，与红军之间处于休战状态，再未发生实际上的冲突。不久，杨虎城在西安、富县建立了交通站，为红军转运了大批军用物资，双方率先建立了抗日统一战线。
5月13日，毛泽东在交口大相寺主持召开红1方面军团以上干部会议，会议的主要内容是总结东征，动员西征。
毛泽东作了关于目前政治形势及任务的报告，他说，这次东征，打了胜仗，唤起了人民，扩大了红军，筹备了财物。他还批评了红1军团不愿调出新兵补充红15军团的本位主义。
聂荣臻代表红1军团在会上作了自我批评。
毛泽东接着说明西征的3大任务是：扩大新根据地，扩大红军；打击马鸿逵、马鸿宾的封建势力；促进陕北根据地的巩固和发展，促进与东北军、西北军抗日民族统一战线的形成。
5月15日，中央政治局召开会议，毛泽东、张闻天、周恩来、博古、林育英出席了会议；吴亮平、李德列席会议。
毛泽东在会议报告中提出了红军大学的教育方针、教育内容、教育方法、学校的组织等问题。会议批准了毛泽东的报告。
会议决定由毛泽东、周恩来、林彪、罗瑞卿、杨尚昆5人组成红军大学教育委员会。由毛泽东、张闻天、秦邦宪、周恩来等担任教员。
毛泽东推荐林彪为校长，罗瑞卿为教育长，周子昆为校务部主任，袁国平为副主任。
罗瑞卿是在第4次反“围剿”结束后，受“左”倾路线的排挤，被免去红4军政委职务，调到红1军团部担任保卫局局长。
毛泽东知人善任，他选择林彪出任红军大学校长是因为他最了解林彪。林彪也确实是最佳人选，因为林彪对部队对下级指挥员的教育独具特色。据杨成武回忆说：
“第3次反‘围剿’结束后，我应召跑了七八十里去见林彪，他要搞‘围点打援’和‘网开一面’的教学课。我到了那里，也没课本，只有十几个战士。一个战士是‘白军’，几个红军各代表一支部队迂回包围，而后‘攻打白军’。‘白军’叫喊救命，另一个‘白军’开始出动增援，另几名红军埋伏出击，将‘援军’在旷野里一举歼灭。接着是‘网开一面’。3名红军包围‘白军’，留下一条路，路上几名红军埋伏于两侧。红军攻击得猛烈，‘白军’只好弃城逃跑，在路上一下子就被歼灭掉了。这时林彪说：‘今天演习完了，下去多想想这堂课内容。’这一课真胜读10年书。”
林彪的这一课可以说是中国共产党军事史上的第一次军事演习。杨成武后来还曾经回忆说：
“还有件事印象深。我从‘红大’毕业后，中央军委任命我为红1师师长，林彪同我谈话，教我‘怎样当师长’。我有记录的习惯，从当兵到现在，开会或同上级谈话，全记录。这次林彪的谈话我做了详细记录，共9条内容，厚厚一本。陈光、罗瑞卿、刘亚楼当时都知道，并且都拿去看过，认为对部队建设很有价值。后来我将这个记录发表了，题目是《林彪军团长教我怎样当师长》。”
5月17日，中共中央发出“成立陕甘宁省委”的电令，与此同时，成立陕甘宁省苏维埃政府，由李富春任省委书记，马锡五任省苏维埃政府主席。机关由甘泉下寺湾移至甘肃环县河连湾。
苏维埃政府下设财政部、国民经济部、土地部、裁判部、内务部、粮食部、教育部及保卫局等。先后下辖定边、安边、赤安、华池、赤庆、环县、曲子、静宁、盐池、豫旺、豫海、固北、定环等13个县苏维埃政府。其中豫海县是回民自治政府，它是中国苏维埃政权史上建立的第一个少数民族回族自治政府。
5月18日，毛泽东、周恩来、彭德怀在大相寺联名发布了西北革命军事委员会《西征战役计划》：
以红1方面军红1、红15军团和红81师、骑兵师等共17000人组成西方野战军，由彭德怀任司令员兼政委，刘晓任政治部主任，聂鹤亭任副参谋长。
全军共分为3路：以红1军团为左路军，由左权代理军团长，聂荣臻任政委，下辖红1、红2、红4师，另有1个骑兵团，1个炮兵连，1个工兵连，约8000人。以红15军团为右路军，徐海东任军团长，程子华任政委，下辖红73、红75、红78师，另有1个骑兵团，1个炮兵连，1个工兵连，约6000人。中路军由聂鹤亭指挥，下辖红28、红29、红81师和军委直属骑兵团。
《西征战役计划》中另以红29军主力、红30军和陕北地方部队、游击队，留在苏区南线、东线，牵制蒋介石的中央军、阎锡山的晋绥军和原在陕西的其它国民党军。以红28军出陕南，会同在陕南坚持斗争的红74师在鄂豫陕边开展斗争。
战役计划颁布后，毛泽东去看望电台工作人员，他说：
“做任何工作，都应该知道它的重要性，你们是革命的千里眼顺风耳嘛！红军缺少了电台，就好比缺了一块鲁班石一样。你们知道‘鲁班石’的故事吗？”
接着，他讲起了鲁班石的故事，他说：
“很久很久以前，有条河上要修一座石桥，招聘了不少能工巧匠，连夜开山取石。他们辛辛苦苦干了好多天，桥身修好了，拱形桥洞也砌得差不多了，只是桥洞的脊梁处，还缺少一块既坚固又合适的石头嵌进去。这块石头很重要，没有它，桥就砌不成了。于是，匠人们便四处寻找，不知找过多少山，涉过多少河，才在一个打草鞋的老公公家里发现了那块垫着捶草的石头。搬去一试，大小正好合适。一打听才知道，这块石头是鲁班留下来的。原来，鲁班从此路过时，量了桥身，又看了看准备的石料，就知道缺少这样大小的一块石头。于是，他就悄悄按照规格尺码凿好了这块石头，然后扬长而去。从此，人们就给这块石头起了个名字，叫作‘鲁班石’。”
故事讲完了，毛泽东又语重心长地对大家说：
“红军今后要大发展，这里要点火种，那里要点火种，一块块被分割的革命根据地，要靠你们从空中架起一座桥连接起来。大家想一想，你们不是红军中的‘鲁班石’吗？”
毛泽东知道有一些工作人员不安心工作，不愿待在后方，想到前线去，他就说：
“我们干革命的，就要听党的话。党需要我们在哪里工作，就要到哪里去。革命的事业总要有个分工嘛，不能随个人挑挑拣拣。如果有人对革命工作还有贵贱之分的想法，这是不对的。”
5月19日，西方野战军兵分两路，相继从延长、延川地区西进。后来，左路军红1军团经蟠龙、安塞到达吴起镇集结；右路军红15军团经永坪、蟠龙之间到达新城堡集结。
毛泽东也准备离开延川县交口大相寺了，他交代警卫员贺清华等人说：
“我们走的时候，要认真检查群众纪律，把老乡的窑洞、院子打扫干净，把东西放整齐，把水缸挑满水。”
5月20日，张闻天、毛泽东、周恩来、林育英、邓发、王稼祥、凯丰、彭德怀、林彪、徐海东、程子华等人联名致电正在长征途中的朱德、张国焘、刘伯承、徐向前、陈昌浩、任弼时、贺龙、萧克、关向应、夏曦等人，告之以目前国际国内政治形势和红1方面军与东北军的合作情况，欢迎红2、红6军团和红4方面军北上。电文中说：
“红军的东征，引起了华北、华中民众的狂热赞助，上海许多抗日团体及鲁迅、茅盾、宋庆龄、覃振等均有来信，表示拥护党与苏维埃中央的主张。”“弟等与国焘同志之间，现在已经没有政治上和战略上的分歧。过去的分歧不必谈，唯一任务是全党全军团结一致，反对日帝与蒋介石。”“为求革命胜利，应改变过去一切不适合的观点与关系，抛弃任何成见，而以和协团结努力奋斗为目标。”
5月20日这一天，大相寺的老乡们有的站在窑畔上，有的站在山坡、沟旁、路边，等候欢送毛泽东。毛泽东一走出院门，老乡们就排成了长长的欢送队伍。毛泽东一边走，一边向老乡们挥手告别。
这是一支小小的队伍，和毛泽东同行的只有贺清华几个警卫员及挑夫班和马夫。挑夫班挑着毛泽东的铁皮文件箱和简单的行李，马夫牵着毛泽东的小黄马，警卫员们就护卫在毛泽东身前身后，形影不离。
毛泽东的小黄马是在长征路上一次战斗中的战利品，它体形很好，身长适中，高矮相宜，身上除了脊背上的长毛是黑色以外，通身上下都黄得闪光。小黄马走起路来稳似行船，跋山涉水不费劲，枪炮轰鸣不受惊，的确是一匹好战马。毛泽东每到一处宿营，都要嘱咐工作人员好好照料它。
陕北的5月天，一早一晚寒气袭人，当午的太阳却是火辣辣的。毛泽东行军时一般都不骑马，而是和大家一起步行。贺清华跟在他身边，看见他脸上已经冒出了汗珠，就把身上背着的伞递给他。毛泽东抬头看看太阳，说：
“我不用，你打上吧。”
贺清华说：
“主席，你刚到陕北不久，我是在这里土生土长的，早就习惯了，还是你打上吧。”
毛泽东仍然没有接伞，微笑着摇摇头，迈开大步往前赶路了。这一天，他们一行人在夜幕降临的时候才在一个小村庄里住下来。毛泽东吃过饭就在小油灯下办公。
第二天一早，毛泽东一行人又开始赶路了。这一天天气凉爽，毛泽东一路上给贺清华等人讲了不少有趣的事情。眼看快到永坪了，他对贺清华说：
“一会儿路过永坪的时候，你可以回家去看看。”
贺清华说：
“永坪离我家还有十好几里呢。”
毛泽东“噢”了一声，说：
“那等咱们到了瓦窑堡之后，给你几天假吧。你不是到过瓦窑堡吗？”
贺清华说：
“到过，在城里二道街给一个杂货铺老板当过小伙计。”
毛泽东初到瓦窑堡时就住在二道街，那里他熟悉，就问道：
“你对瓦窑堡很熟悉嘛！给那个老板干活好不好哇？”
贺清华就把他在杂货铺挨打挨骂吃不饱穿不暖的苦日子，以及家乡“闹红”，自己如何参加红军的情况说了一遍。说话间，众人已经过了永坪，到了源流湾。这里是川道，比较开阔。突然，从远处传来了飞机的嗡嗡声，警卫员们喊道：
“敌机！”
毛泽东抬头看看飞机来的方向，说：
“找个地方歇一歇，不要让它发现。”
贺清华跑进路旁的一孔废窑洞，看看没有坍塌的危险，就请毛泽东到里面隐蔽，留几个人在外边担任警戒。毛泽东坐在地上喝了几口水，飞机的轰鸣声逐渐小了，就走出窑洞，说：
“敌机飞走了，我们也歇好了，继续上路吧。”
走过新寨河，翻过黑山子梁，就是瓦窑堡。毛泽东一行人走进枣树梁，远远看见有骑兵列队迎候。毛泽东检阅了骑兵，就向山下走去。先期从大相寺回到瓦窑堡的周恩来与董必武、徐特立、吴玉章、谢觉哉、林伯渠等人一起，在山下迎候毛泽东。毛泽东和他们一一握手问好。路两边站满了欢迎的群众和部队，学生们敲着洋鼓，吹着洋号，欢迎口号此起彼伏。毛泽东微笑着向群众和部队指战员们招手示意，在众人的簇拥下走进了南门。
欲知毛泽东回到瓦窑堡后有何重要活动，请看下一章内容便知。
东方翁曰：毛泽东起草的《停战议和一致抗日通电》，是一篇难得的政治文告类之佳作。可以说，像这样义正词严而又极其精辟的通电，在中外战争史上都是罕见的。请看：《通电》向全国昭示，我红军东征，师出有名，名在抗日救国。意思是我要抗日，你要卖国，我就不得不打你！《通电》同时又昭示红军回师有因：我们要去直接同日军开战，你却以重兵拦路。为了顾全救亡大局，为保存“国防实力”，为不损伤“违反自己良心”而进攻红军的“爱国军人们”，红军不得不主动回师，以示诚意。接下来，毛泽东在通电“进言”里，不再称蒋介石、阎锡山为卖国贼，而改称为“蒋介石氏”、“阎锡山氏”；不再称国民党军为反动军队，而改称其有不少是“爱国军人”；不再称蒋介石集团为反动派，而改称其为“南京政府当局诸公”。且不说他以“千夫所指，不病而死”相警告，单就这种称谓上的重大变化，就已经是高妙之极了。
