1959年11月3日中午，周恩来、彭真、王稼祥、胡乔木、雷英夫乘飞机来到杭州。

这天晚上，周恩来等人首先向毛泽东汇报了美国总统艾森豪威尔的对外政策及赫鲁晓夫近期与其遥相呼应的一些讲话内容。毛泽东说：

“现在看来，所说的和平浪潮，就是西方垄断资产阶级跟拉丁美洲、亚洲的这些反动的民族主义者，跟苏联结合起来，打击的对象就是共产党，工人运动，中国。杜勒斯这一派，他们的策略一直执行到杜勒斯死为止。杜勒斯一死，策略要变。”“艾森豪威尔这种人物，他不只是有讲和平的一面，还有战争的一面，比如他要分化中苏，要打击美国共产党，向工人进攻，把全世界的反帝国主义浪潮压下去。”“他们这种策略，第一是对于保护资产阶级有好处，第二是对于破坏社会主义有好处。破坏社会主义，比如破坏中国，你苏联他就不要破坏呀？他还是要破坏嘛。”

周恩来和雷英夫指着地图向毛泽东详细讲述了中印边界发生武装冲突的情况。毛泽东胸有成竹地说：

“我想提这么个议，为避免边界纠纷，按照习惯的边界，整个全线各退10公里，印度也退10公里，中国也退10公里，有20公里的距离，因为边界没有定，以待谈判解决。尼赫鲁不是主张在朗久双方后撤吗？这20公里的距离，由不带武装的民政人员照旧管理。武装不要存在，以免引起冲突。不是无人地带，而是无枪地带。如果说10公里不够，那么还可以研究一下，可以更长一点。如果说双方各退20公里，就是40公里的距离。”

大家一致赞同毛泽东的意见，说他们谁也没有想到这一招。周恩来还说：

“中间有个无枪地带，是很主动的。他来了，仅仅接触，你说你的，我说我的，吵一顿，没有枪总打不起来。”

毛泽东说：

“你们还没有来，早两天我在车上就想这个问题。这回你们想来谈，我说是不是这么个方案。这要双方达成协议，或者用换文，或者怎么样。如果他答应，我看两国总理可以见见面，在北京或者新德里都可以。我们这么一个盘子，就是要和平。现在为解除这种状况，双方各退若干公里，搞一个无枪地带，只许民政人员照旧管理，以待谈判解决。谈判解决这个时候，关于中印边界，还可以采取这个方法，太迫近了也是危险。”

大家说，主席的这个提议，尼赫鲁很难不同意。毛泽东说：

“还有可能，他就不退。中印关系的问题很好解决，因为这不是我们生死之争的地方。我已经把这个意思告诉了他们。我说，我们的威胁来自东方，不是你们。”

毛泽东又转对周恩来说：

“由两国总理通信的办法，恐怕比较好。你明天回去就开政治局会议商量。”

周恩来谈到了1960年的经济计划，他说：

“1960年计划数字，现在总是看涨，我们是控制了。”

毛泽东说：

“下面有劲，不要越涨越搞得被动。”

周恩来和彭真说：

“钢的产量计划是1800万吨，死啃那个1800。”

毛泽东说：

“死啃1800，搞个半年再讲。6月间那个时候，有可能的话，内部搞一个指标，搞1900。”

彭真汇报说，现在农村整社各地方都展开了。毛泽东说：

“现在是怕‘左’，广东就有那个苗头，他们自己也知道，积极分子劲一来了，就批评那个有右倾思想的人太凶。还是要细致，批评要彻底，但是方法要真正讲道理，以理服人，不要人多一股气势，过于紧张。”

彭真说：

“现在已经起来了，要专门讲一下方式。”

毛泽东说：

“起来了是好，但是反右又必出‘左’。”

胡乔木汇报河北省搞水利的情况说：

“我在河北走了几个地方，一路上就是像打仗一样，白天晚上，来来去去，都是上水库的同从水库回来的，他们轮班。大车和背上一大堆行李，另外还有送给养的，因为给养都是由各个公社负责。路上完全像支前一样，比支前紧张得多。邯郸农村劳动力的半数以上到水库了，半数以上的意思，就是剩下的只有妇女，男劳力很难留下。他全区不过600万人，不过200万劳动力，他就有160万人上水库。”

周恩来接着说：

“岗南、黄壁庄、王快、西大洋这些扫尾的工程还要搞，这边密云水库还可继续。现在冀东还要修两个水库，原来6个要收尾，又增加了3个。跟他算来算去，总要少一点，不然，到了春天农忙一来要受影响的。这是河北，河北算最大头。河南也算个重点。现在冀鲁豫苏皖是一个重点区，然后黄河的水土保持就是晋陕甘，宁夏，然后就是旱区四川、湖北，还有……”

“安徽大旱。”毛泽东接口道。周恩来说：

“比湖北还好一点。”

彭真说：

“31号到1号这几个地方都下了雨，鄂东下了雨，川西也下了。”

毛泽东说：

“下了4天雨，对秋收不晓得有无妨碍？”

胡乔木说：

“问了，如果再下就不利。现在这样的雨比较小，下3天影响不大，再下就不好了。”

周恩来说：

“河南有1000多万亩重新种了，种上出来又干死了。现在最急的还是一个农业上的水利，水利为先，的确要多搞，要好，但也不一定用的劳动力太多。第二是铁路，第三是电。还有农业机械。”

11月4日，周恩来、彭真、胡乔木、雷英夫回了北京，毛泽东要王稼祥留在杭州，和他一起准备与参加华东协作区会议的省市委第一书记谈国际问题。

11月7日，周恩来将关于中印边界问题致印度政府总理尼赫鲁的信，呈送毛泽东审阅。毛泽东在信上加了一段话，他写道：

“由于中印两国边界从来没有划定过，而又非常漫长，距离两国政治中心很远或者比较远，如果两国政府不想出一个十分妥善的解决办法，我担心双方都不愿意看到的边境冲突，今后还有可能出现。而只要出现了这类冲突，哪怕是很小的冲突，就会被那些敌视我们两国友谊的人们所利用，以达其不可告人的目的。”

11月8日，周恩来致尼赫鲁的信由中国驻印度大使交给尼赫鲁。后来在11月16日，尼赫鲁复信给周恩来，表示准备同周恩来会晤，但不同意双方武装部队从实际控制线各退20公里的建议。这一点竟被毛泽东言中了。

再说毛泽东在周恩来等人走后，为在华东协作区会议上讲国际形势，让秘书林克找来了美国国务卿杜勒斯的3篇讲话，非常认真地一句一句地阅读着，还不时地与英文版对照一下，甚至还要翻一翻英文字典。每研究完一篇，他都要在下面写一段批注。在杜勒斯1958年12月4日在加利福尼亚州商会发表的题为《对远东的政策》的演说上，他批注道：

“杜勒斯在这篇演说中对东风压倒西风，对世界力量对比越来越不利于帝国主义的形势表示惊恐，但美国不仅没有打算放弃实力政策，而且作为实力政策的补充，美国还企图利用渗透、颠覆的所谓‘和平取胜战略’，摆脱美帝国主义‘陷入无情包围’的前途，从而想达到：保存自己（保存资本主义）和逐渐消灭敌人（消灭社会主义）的野心。”

在杜勒斯1959年1月28日在美国众议院外交委员会秘密会议上提出的一篇证词上，毛泽东批注道：

“杜勒斯说：‘基本上，我们希望鼓励苏联世界内部的变化，从而使它不再成为对世界的自由的威胁，只管它自己的事情，而不去设法实现共产主义化的目标和野心。’这段话是杜勒斯的证词的主旨。这表明美帝国主义企图用腐蚀苏联的办法，阴谋使资本主义在苏联复辟，从而达到美帝国主义用战争方法所达不到的侵略目的。杜勒斯在证词中虽然流露了怕打世界大战，但是，这并不意味着美国要搞和平共处。因为，就在同一天，杜勒斯在众议院外委会的另一次发言中叫喊：‘决不能结束冷战’，否则帝国主义就要遭受失败。”

毛泽东在杜勒斯1959年1月31日在纽约律师协会授奖宴会上发表的《法律在和平事业中的作用》的演讲上批注的是：

“杜勒斯说，要以‘法律和正义’代替武力。但又强调说：‘在这方面极为重要的是认识到：在这种情况下放弃使用武力并不意味着维持现状，而是意味着和平演变。’杜勒斯这段话表明：由于全世界社会主义日益强大，由于世界帝国主义力量越来越陷入于孤立和困难的境地，美国目前不敢贸然发动世界大战。所以美国利用更富有欺骗性的策略来推行它的侵略和扩张野心。美国在标榜和平的同时，正在加紧利用渗透、腐蚀、颠覆种种阴谋手段，来达到挽救帝国主义的颓势，实现它侵略野心的目的。”

批完了，毛泽东立即指示工作人员将杜勒斯的3篇演讲全文，连同他的这些批注，印成文件，发给参加华东协作区会议的领导人阅读。

11月12日，毛泽东在杭州华东协作区会议上讲了话，他说：

“林克同志为我准备了3个材料——杜勒斯1958年、1959年的3篇讲话。这3个材料都是关于杜勒斯讲对社会主义国家和平演变问题的。杜勒斯的路线，在他在世的时候就有了。比如杜勒斯今年1月28日在众议院外交委员会作证时说：‘基本上我们希望鼓励苏联世界内部起变化。’这个所谓苏联世界，并不是讲苏联一个国家，是社会主义阵营，是希望我们内部起变化。‘从而使苏联世界不再成为对世界的自由的威胁，只管它自己的事情，而不去设法实现共产主义化的目标和野心。’他在众议院外交委员会另一次发言中讲：‘决不结束冷战。’看来，冷战要全部结束，对他们是不利的。”

毛泽东点了一支烟，接着说：

“还是这一次演说，杜勒斯说：‘要用正义和法律代替武力’。仗不打，要搞法律同正义。杜勒斯又说：‘在这方面极为重要的，是要认识到，在这种情况下放弃使用武力并不意味着维持现状，而是意味着和平的转变。’”

毛泽东说罢，笑了起来。停了停，他又接着说：

“和平转变谁呢？就是转变我们这些国家，搞颠覆活动，内部转到合乎他的那个思想。杜勒斯这段话表明，由于全世界社会主义力量的日益强大，世界帝国主义阵营陷入孤立和困难的境地，……所以，美国企图利用更富有欺骗性的策略来推行它的侵略和扩张野心。帝国主义，资本主义，它不侵略呀！美国在标榜希望和平的同时，正在加紧利用渗透、腐蚀、颠覆种种阴谋手段，来达到挽救帝国主义的颓势，实现它的侵略野心的目的。就是说，它那个秩序要维持，不要动，要动我们，用和平转变，腐蚀我们。”

毛泽东最后说：

“去年这一年，……世界力量对比越来越不利于帝国主义……但美国不仅没有打算放弃实力政策，而且作为实力政策的补充，美国还企图利用渗透、颠覆的所谓和平取胜战略，……它也是要和平取胜呢！摆脱美帝国主义陷入无情包围，这个‘陷入无情包围’是杜勒斯自己讲的话。‘从而保存自己’，保存资本主义，‘和逐渐消灭敌人’，消灭社会主义。无非保存自己，消灭敌人嘛。资本主义要消灭无产阶级的革命力量嘛。而我们要消灭他那个反革命力量嘛！这是杜勒斯的演说，希望大家看一看印的这个文件。”

11月中旬，毛泽东审阅了中央办公厅于19日编印的第174期《情况简报》。

简报中的第1个材料是一篇文章，题目是：《中央国家机关的反右倾斗争日益深入》。文章中说：中央国家机关反右倾运动正往深入阶段发展，具体表现在：1、运动发展得愈加广泛深入。2、重点批判对象增加，批判也更加深入细致。3、领导核心健全有力或已经得到改进的单位占80%至90%。目前在中央国家机关中，仍有落后单位和落后面，主要是领导上存在右倾，不敢或不愿放手发动群众，以简单粗糙的方法代替深入艰苦的思想工作。为此，中央国家机关党委提出：1、必须继续大胆发动群众，充分利用大字报开展斗争。2、对重点对象要有计划、有步骤、深入细致地进行批判。3、要加强领导。4、运动必须有始有终，不能煮“夹生饭”。

简报中第2个材料是《十三个省农村整社工作动态》，介绍了河北等13个省份进行整社试点的情况，说在整社开始的地方，都普遍获得贫农和下中农的拥护。

简报中第3个材料是《农村公共食堂恢复和发展很快》。材料中说，据12个省、区的材料看来，最近两三个月，农村公共食堂恢复和发展都很快，常年食堂也有很大增长。目前各地在积极恢复和发展食堂的同时，开始大力抓食堂的巩固工作。

毛泽东看罢《情况简报》，批示道：

“江青阅后，交林克阅。3件都可看。”