东北军在蒋介石南京政府不抵抗的命令之下放弃了你们自己的家乡与你们自己的土地财产，让你们自己的父母妻子兄弟姐妹们为日本帝国主义强盗们所蹂躏压迫奸淫残杀。想起这些，好不伤心，好不可恨！日本帝国主义强盗和卖国贼头子蒋介石是你们东北军不共戴天之仇，你们应该誓死为打倒日本帝国主义与卖国头子蒋介石，收复我们的东3省以及整个华北而奋斗！因为东北军的将士们绝大多数都是愿意打日本帝国主义，同日本帝国主义拼命的。所以日本帝国主义强盗们和卖国头子蒋介石是不喜欢东北军的。自东北军退出东3省后，蒋介石总是不给东北军一个休息整理的地方与时间。他不要东北军打日本帝国主义，却要东北军打红军。因为红军反对日本帝国主义，反对蒋介石国民党卖国。他把东北军今天调到豫鄂皖边去打红军，明天又调到甘肃陕西来打红军。他要中国人与中国人自相残杀，他要愿意抗日的东北军同决心要抗日的红军打仗，教日本人欢喜，教东北军受牺牲受损失。你们想蒋介石卖国贼的毒计可恨不可恨？！

蒋介石不但要东北军打红军，而且处处压迫东北军。他不给东北军一块好地方，把东北军调到最穷苦的陕甘两省。就是这两省比较富庶的地方，如甘南陕南他也是不肯给东北军的。对东北军官兵的待遇是极不平等的。东北军官兵的薪饷，哪里及得上蒋介石嫡系军队的一半？东北军官兵的生活，真是痛苦得很，赡家养子更是说不上。蒋介石的毒计还不止此，他把他自己法西斯蒂的党羽派到东北军内，监视东北军官兵的行动，到处挑拨离间，威逼利诱，破坏东北军内部的团结，以瓦解东北军。人员的补充，武器弹药的补充，东北军从蒋介石那里是得不到的。总之，蒋介石是要消灭东北军，使东北军官兵流离失散，冻死病死打死，好教日本帝国主义少一个敌人，好教蒋介石少一个对头。你们想东北军的前途危险不危险呢？东北军现在是在彷徨歧路上面，东北军现在是在困难的中间。东北军内部现在没有一个共同奋斗的目标，因此军心涣散，上下不团结。东北军长此下去，好不危险！

试想，东北军的出路在哪里呢！打红军是东北军的出路吗？进攻苏区是东北军的出路吗？不是的。这不但不是你们的出路，而且是你们的绝路。不要认错了你们的冤家对头，不要把你们的朋友认作了你们的仇人。一错不能再错，一误岂堪再误？东北军的敌人是日本帝国主义强盗，是卖国头子蒋介石。所以抗日反蒋才是东北军唯一的出路。东北军中间哪一个爱国的军人，说起打日本帝国主义，打卖国贼，不摩拳擦掌，挺身而出，愿意为中国民族争一口气呢？哪一个东北人，不愿意为了收复东三省，收复华北各省而去赴汤蹈火呢？只要东北军揭起抗日反卖国贼的义旗，那在东北军内部就可以军心团结，上下一致，使东北军成为中国人民的革命军。那时，哪一个中国人，不愿意拥护东北军爱戴东北军，在精神上物质上援助东北军。哪一个有热血的爱国男儿不愿意投效东北军，共同杀贼，为中华民族伸义愤，争光荣！哪一个东北军将士，不将成为全中国的民族英雄，闻名全中国全世界，试问大丈夫立功救国，不当如是耶？

东北军在过去是有过抗日的光荣历史的。长城各口之战，声震华夏。使当日以东北军的全力，与全中国人民的拥护而抗战到底，那东3省是早已收复了的，日本帝国主义是不会如此猖獗的。但过去的已经过去了，我们现在要重整旗鼓，发扬当时抗日精神，为中华民族的独立解放而奋斗到底。誓死不作亡国奴，是全中国人民对日本帝国主义强盗侵略的响亮的回答，也是东北军抗日的鲜明的口号。

中国苏维埃政府与红军对于有抗日光荣历史的东北军是极端爱护的，对于它的发展的前途，是非常关心的。因此，我们不揣冒昧，敢为东北军的领导者与将士们贡献一点意见。中国苏维埃政府与工农红军是愿意与任何抗日的武装队伍联合起来，组织国防政府与抗日联军，去同日本帝国主义直接作战的。我们愿意首先同东北军来共同实现这一主张，为全中国人民抗日的先锋。素闻东北军将士，均是深明大义的爱国志士，定能抛开过去的一切疑虑误会，来首先响应红军与苏维埃政府的抗日号召。在4万万同胞中，甘心做日本帝国主义的孝子贤孙，甘心做亡国奴的，除了极少数汉奸卖国贼外是没有的。只要我们来登高一呼，我们相信响应我们的不是十万百万的中国人，而是几千万几万万中国人。拿4万万中国同胞的人力、财力、武力、智力，是一定会战胜日本帝国主义的！“中国无力抗日”，是蒋介石辈汉奸卖国贼欺骗中国人民投降日本帝国主义强盗们的口号，而不是我们有数千年历史的黄帝子孙的口号。我们是中国人，要为中国的独立解放奋斗到底！救中国是我们中国人自己的责任！

关于组织国防政府与抗日联军的具体办法，请互派代表共同协商。一切愿意抗日的个人或代表，都是苏维埃红军的朋友，我们都欢迎他们到苏区来，并愿意竭诚招待。同时苏维埃制度的是否适合于中国，亦请亲来考察，加以判断。

书不尽意，敬布腹心，望公等熟思之。顺致

民族革命敬礼！

毛泽东 周恩来 彭德怀 林  彪 叶剑英

杨尚昆 聂荣臻 朱  瑞 程子华 徐海东

张云逸 郭述申 刘志丹 陈  光 刘亚楼

彭雪枫 萧  华 杨  森 高  岗 阎红彦等同启

1月26日，毛泽东离开瓦窑堡，踏上东征之路。

1月27日，张国焘针对1月16日张闻天以中央秘书处名义告知他12月25日瓦窑堡政治局会议决议的电报，在发给林育英和张闻天的电文中说：

“此处对兄处12月25日决议，详细讨论结果，在原则上完全同意。但一致认为兄等不将党的策略路线的改变预先电商我们，不将国际的决议讨论经过和育英所知告知我们，不但表示负气，而且没有以革命利益为前提。”

由此可以看出，张国焘虽然态度还很勉强，而且带有埋怨的语气，但实际上他搞分裂的立场已经发生了动摇。

1月28日，毛泽东到达延长县城。彭德怀在无定河以北的大相村考察已经忙了一个多月，他向毛泽东等人汇报了各项准备工作的情况。毛泽东很高兴，批准了彭德怀的渡河计划。

毛泽东在延长县古峪村主持召开东征部队团以上干部会议。他在东征形势与任务的动员报告中明确提出了东征的任务是：

“1、到外线打击卖国贼阎锡山，调动他在陕北的4个旅的兵力，借以粉碎敌人对苏区新的‘围剿’。2、配合北平‘一二九’学生抗日爱国运动和全国反内战高潮。3、壮大自己的力量，促进抗日民族统一战线的实现。”

会议宣布：东征军命名为：“中国人民红军抗日先锋队”，领导成员有：前敌总指挥彭德怀，政委毛泽东，参谋长叶剑英，政治部主任杨尚昆，组织部长黄克诚，宣传部长陆定一，后勤部长杨立三，敌军部长李涛，民主部长刘晓。

参加东征的红军主力部队是：

红1军团：军团长林彪，政委聂荣臻。辖红1师，师长陈赓，政委杨成武；红2师，师长刘亚楼，政委萧华；红4师，师长陈光，政委彭雪枫。

红15军团：军团长徐海东，政委程子华，副军团长兼参谋长刘志丹。下辖红75、78、81师。

参加东征的还有红28军（1935年12月由陕北地方武装合编而成）：军长刘志丹（兼），政委宋任穷，副军长杨森、政治部主任伍晋南，参谋长唐延杰。下辖3个团，1200多人，步枪670支，轻机枪5挺。

黄河游击师（由陕北红军独立团和几个县独立营合编而成）：由阎红彦任司令，蔡树藩任政委，下辖数百人，其任务是发动群众解决东征的渡船问题。

东征军总兵力共约20000余人。

会议部署了兵力，确定统一渡河时间为2月20日20时，还确定了东征路线。

会议结束后，红1军团渡河先锋师师长刘亚楼，向彭德怀提出红1军团渡河时间问题，他说：

“司令员，统一时间这很重要，可是我们师部的几块表总走不到一起，其他几个团长的表也快慢不一。我们常常为确定一个人是否准时，发生争执。”

刘亚楼一句话点出了一个被大家忽视的大问题。因为此时部队负责人所戴的表，都是缴获的旧表，没有几个走时准确的。彭德怀深知这一点，所以，他也一时无法表态。彭德怀将此事告诉了毛泽东，毛泽东和他一商量，就向红1军团发出一个特别命令：“渡河时间不可参差，一律从20日20时开始，以聂荣臻的表为准。”命令一传达，部队里立时流传出一个笑话，说是：“谁的官大，谁的表准”。因为林彪不戴表，在红1军团除了林彪，那就是聂荣臻政委官最大，他那只忽快忽慢的旧表居然成了掌握渡河时间的标准表。

1月28日下午，“中国人民红军抗日先锋队”在甘泉县临镇举行东征誓师大会。会后各部从政治思想到战术技术、组织编制，进行整顿训练。

1月29日，法国巴黎出版的《救国时报》刊登了中华苏维埃人民共和国政府主席毛泽东和人民外交委员王稼祥对《红色中华》社（即后来的新华社）记者所发表的谈话。谈话称：

“中国苏维埃政府对于蒋介石的态度非常率直明白，倘蒋能真正抗日，中国苏维埃政府当然可以在抗日战线上和他携手。”

1936年2月3日，毛泽东率领东征总部机关，从延长向清涧进发。他身穿青色棉布大衣，拄着一根树棍，走在队伍前面。马夫牵着一匹枣红马，跟在他后面。