顾祝同按照蒋介石的命令，指挥60个旅约45万人，采取集中兵力，密集靠拢，稳扎稳打，齐头并进的战法，向山东解放区再次发起进攻，企图压迫华东野战军北渡黄河，占领整个山东解放区。

陈毅、粟裕在5月2日报告中央说：

“华东野战军攻泰安时期，敌继续向新泰、蒙阴山区猛攻，企图诱我出击，与我决战。华东野战军主动放弃新泰、蒙阴，主力进至临蒙公路以东地区，以一部攻宁阳，调动敌人（5军）向西使敌分散，主力东移，配合攻击进入蒙阴之敌。4月29日至30日夜，敌第83师约两个团兵力在青驼寺以南地区被我军歼灭。但未能及时施行对敌74师等部之攻击。”

5月3日，陈毅、粟裕致电中央军委、华东局并刘伯承、邓小平，报告说：

“蒙阴附近之敌较集中不好打，故改打新泰”，“拟以4个纵队攻歼进入新泰之第11师。”

这一天，陈毅、粟裕又报告中央军委说：

“因5军及85师已进至距离新泰以西一天路程，故放弃本夜歼新泰11师之计划。”“决定陈士榘率第1、第6两纵队南下鲁南，谭震林率第7纵队去华中，以调动敌人向后，同时集中5个纵队45个团（加上第10纵队，共50余个团）于山东基地，待机歼击前进我后方之敌。”

他们在电报中还说：

“蒋、陈以进攻山东为其战略要点，企图依靠黄河封锁，迫我东撤海滨，同时集中使用兵力，不轻易分散，自然增加我方许多困难。我们除尽力争取在山东基地击破敌人外，正考虑作更远的打算。”

5月4日，毛泽东为中央起草了给刘伯承等人的指示电，他写道：

刘邓，陈谢，陈粟，并告彭习：

现在可以确定下列诸点：

一、刘邓陈粟两军任务是协力击破顾祝同系统。

二、晋南（陈谢）陕北两军任务是协力击破胡宗南系统。

三、刘邓军10万立即开始休整，巳东以前完毕，巳东后独力经冀鲁豫出中原，以豫皖苏边区及冀鲁豫边区为根据地，以长江以北，黄河以南，潼关、南阳之线以东，津浦路以西为机动地区，或打郑汉，或打汴徐，或打伏牛山，或打大别山，均可因时制宜，往来机动，并与陈粟密切配合行动，凡有共同作战之处陈粟军受刘邓指挥。

四、陈谢主力（4个旅）在现地工作待命，随时准备从下流或从上流渡河，受彭习指挥，歼灭胡宗南及其他杂顽，收复延安，保卫陕甘宁，夺取大西北。

中央 辰支

此时已是中午时分，毛泽东又致电彭德怀、习仲勋，他在电文中写道：

彭习：

一、江未电悉。俘敌600，甚慰。敌主力似在绥米地区有数天停留，至少一星期才能返抵蟠龙。我军如能在一星期内攻克蟠龙，即可保持主动。胡宗南已令张新率24旅一部（可能是一个团）增援，望注意。二、东北自卯初歼敌4个团后，敌之攻势已停，我正准备发动攻势。山东卯宥歼72师3个旅，现似准备新的有力战役，惟尚未接报告。刘邓已克汤阴。陈谢正攻运城。聂萧正攻正太线。

毛 4日 午

5月4日深夜，毛泽东为中央军委起草了给陈毅、粟裕并告刘邓的指示电：

陈粟，并告刘邓：

江日两电均悉。敌军密集不好打，忍耐待机，处置甚妥。只要有耐心，总有歼敌机会。你们后方移至胶东、渤海、胶济线以南广大地区均可诱敌深入，让敌占领莱芜、沂水、莒县，陷于极端困境，然后歼击，并不为迟。惟一、要有极大忍耐心；二、要掌握最大兵力；三、不要过早惊动敌人后方。因此，请考虑1、6两纵是否暂缓南下为宜，因南下过早，敌可能惊退，尔后难于歼击。但一切由你们自己决定。

军委 支亥

陈毅、粟裕根据中央军委的指示，决定放弃以第7纵队南下苏北和第1纵队去鲁南的计划。命令已位于新泰以西的第6纵队就近南下至平邑以南地区，不再以牵制敌人为主要任务，不采取积极行动，隐伏于鲁南敌后待命。必要时即可作为一支奇兵使用。

5月4日夜12时，西北野战兵团发动的蟠龙战役终于取得了完全的胜利，全歼守军第167旅（欠1个团）和陕西自卫军第3纵队共计6700余人，活捉有名将之称的敌167 旅旅长李昆岗、副旅长涂建均；缴获山炮6门、夏季军服4万套，白面1.2万多袋，子弹100余万发，骡马1000多匹及药品无数。

蟠龙战役捷报传来，毛泽东让警卫员将帆布躺椅搬出窑洞，甩去披在身上的补丁灰上衣，只穿着细毛线衣，手夹一支烟，在帆布椅上一坐，沐浴着明媚的阳光，轻松地说：

“来，晒晒太阳，照张相。”

咔嚓，照相机快门闪过，毛泽东在王家湾留下了一张历史性的照片。

彭德怀让人给毛泽东送来了一些白面和腊肉；贺龙让人送来了一些细粮和菜。毛泽东派工作人员把这些东西都分到大伙房一部分，让大家一起改善生活。

蟠龙大捷后，西北野战兵团主力随即转至安塞休整。后来，胡宗南的主力于5月9日放弃绥德赶回救援时，蟠龙兵站基地早已变成了一座空堡。

至此，西北野战兵团按照毛泽东的决策和战术，牵着国民党军的鼻子一个劲地转悠，在转得他们晕头转向之际，3战3捷，歼其1.4万余人，为粉碎胡宗南的进攻奠定了良好的基础。

5月6日，毛泽东为中央军委起草给陈毅、粟裕，并告刘邓的指示电，他写道：

陈粟，并告刘邓：

你们3日电4日收到，当即复电提出几点意见，谅已收到。今日收到你们2日电，得悉青驼寺歼敌3000，但因1纵远去宁阳，来不及集中兵力打74师等部，失一歼敌机会。目前形势，敌方要急，我方并不要急。鉴于青驼寺教训，尤不宜分兵，不但1、6两纵不宜过早分出，即7纵亦似宜暂留滨海地区一个月左右，作为钳制之用，一个月后看情形再行南下。因此，五六两月你们除以7纵位于滨海外，其余全部似宜集中莱芜、沂水地区休整待机，待敌前进或发生别的变化，然后相机歼击。第一不要性急，第二不要分兵，只要主力在手，总有歼敌机会。凡行动不可只估计一种可能性，而要估计两种可能性，例如调动敌人，可能被调动，亦可能不被调动，可能大部被调动，亦可能只有小部被调动。凡在局势未定之时，我主力宜位于能应付两种可能性之地点。此次你们一意对付西面之敌，没有料到汤兵团主力北上，没有事先准备集中最大兵力于适当位置，可以打由西向东之5军、11师等部，亦可打由南向北之74师等部。青驼寺作战时，已来不及集中兵力，但失去一次时机并不要紧。当着不好打之时，避开敌方挑衅，忍耐待机，这是很对的。又在泰安大胜，敌人深入恐慌日增之际，故估计五六两月内，可能给我歼敌机会。即使没有机会，只要敌主力进至泰安、莱芜、沂水之线，最好让其进至淄博地区，你们则退至淄博之线或淄博以北，装作向河北退走模样，使敌发生错觉。我主力距敌要远一点，不要守阵地，对敌正面侧面后面一枪不打，让敌放心前进，又使敌完全不知我主力所在，当此时机好打则打之，不好打则以主力转入敌后，局势必起变化。此次胡宗南以31个旅攻入只有人口150万之陕甘宁边区，集中11个旅，有时10个旅，有时9个旅成一横直四五十里之方阵，使我无歼击之机会，我们即以上述方法对付之。对集中之敌置之不理（此次敌9个半旅入绥德，我们一枪不打），而集中全力打敌后路，使敌完全陷入被动地位，可作你们参考。所不同的山东地区较狭，你们兵力甚大，转动不易，自应因地制宜，一切望按情况决定。

军委 辰鱼

5月6日下午，毛泽东又为中央军委起草了给陈毅、粟裕，并告刘邓的指示电：

陈粟，并告刘邓：

4日一短电，今（6）日一长电，谅达。为扫清后方及引敌深入之目的，请考虑以有力部队攻击昌乐、潍县之敌，估计此种行动可能引起几种情况：一、蒙阴、新泰之敌深入昌潍地区增援，如好打则以主力各个歼灭增援之敌，然后攻克昌、潍；二、如不好打，则我以相当力量拒止援敌于昌、潍以南，以利攻克昌、潍；三、既不能拒止援敌，又不能攻克昌、潍，则将攻昌、潍行动改为佯攻，引诱援敌深入，以利我主力转入敌后行动；四、如敌不敢增援，则我有充分时间攻克昌、潍，达到扫清后路之目的。是否可行，盼告。

军委 鱼 申

5月7日，毛泽东为中央军委起草给陈毅、粟裕的指示电，他写道：

“据你们野参微辰（5日上午——笔者注）转来顾祝同命令，敌第1兵团主力将向沂水进攻，因此，只要你们不性急，不分兵，不去扰敌后路，让他放手前进，你们则集中主力距敌较远地点（不要天天接触），必能找到歼敌机会。昨电打昌、潍之提议暂缓执行。目前关键是全力解决粮食问题，在现地坚持八九个月, 必能击破蒋军。”

5月8日，毛泽东为中央军委起草给刘伯承、邓小平，陈毅、粟裕的指示电：

刘邓，陈粟：

为着于6、7两月内击破顾祝同系统第一线兵力（位于泰安、新泰、蒙阴、临沂之线约30个旅）之目的：

一、刘邓军仍按中央辰支电争取于巳东前休整完毕，巳灰前渡河，向冀鲁豫区与豫皖苏区之敌进击，第二步向中原进击。为着在该区长期立脚，全军应有充分的政治动员（使每个人明白政治任务，提倡吃苦耐劳、不怕困难）及干部、经费等项的充分准备。对中央二一时局与任务指示（即本传前面所说的毛泽东1947年2月1日起草的党内指示《迎接中国革命的新高潮》——笔者注）应作普遍传达。

二、陈粟军在巳灰以前应集结全力（27个旅）寻求与创造歼敌机会，并准备于巳灰以后配合刘邓军大举出击。谭率7纵亦似于巳灰以后向苏中出动为宜。

军委 辰齐

5月11日，毛泽东为中央军委起草给陈毅、粟裕等并告朱刘的指示电，他写道：

陈粟，刘邓，彭习并告朱刘：

一、从实施黄河堵口复故计划之时起，蒋介石一贯方针，第一步驱我至黄河以北，第二步于黄河以北歼灭我军。

二、2月间刘邓渡河休整，蒋认为已经驱逐，再难飞渡，故敢将王敬久军用于山东。

三、很长时间开放泰安缺口，让陈粟由此北渡，陈粟不听，且歼李仙洲，蒋乃开放胶济，封锁泰安，压陈粟北撤西转。今后方针必以第一线各部（5军、11师、74师、83师、25师、65师、7师、48师等）向胶济线前进。如陈粟放手让路，敌必误认为不敢恋战，可达驱逐目的。

四、胡宗南此次进攻，亦是企图将我驱至河东，寅世占清涧故意不去绥德，让一条路给我走，差不多过了一个月，卯宥起才令董钊率8个半旅北上，辰冬到绥德，认为可以驱我渡河。辰微我克蟠龙，彼始惊悉我在延安附近，令董钊迅速南撤，绥德不留一兵，仍然开放着。由此证明，胡军目的完全不是所谓打通咸榆公路，而是驱我过河。

五、待陈粟击破顾祝同第一线，刘邓渡河向南，彭习向陇东、关中进军，蒋将发现他的迷梦归于破产。

军委 辰真

5月11日这一天，在华东战场上，顾祝同下令各部“跟踪进剿”。第1兵团司令汤恩伯变更稳扎稳打的战法，不待各兵团统一行动，即兵分3路，以整编第74师为中路，整编第25、第83师左右两翼配合，自蒙阴东南的垛庄东西地区北犯。并以第65师保障第25师翼侧；第7军和第48师保障第83师翼侧。同时，王敬久兵团之第5军，欧震兵团之第11师等部，亦已由莱芜、新泰出动东犯。

5月12日，毛泽东为中央军委起草给陈毅、粟裕的指示电，他写道：

陈粟：

野参真（11日——笔者注）辰电悉。敌5军、11师、74师均已前进。你们须聚精会神选择比较好打之一路，不失时机发起歼击。究打何路最好，由你们当机决策，立付施行，我们不遥制。

军委 辰文

陈毅、粟裕等全面分析敌我态势后，决定在蒙阴以东、坦埠以南地区，集中华东野战军优势兵力，以中央突破的方式，出其不意迅速打掉国民党自翊为“五大主力”之一的美械装备“王牌”部队整编第74师。其具体部署为：

以第4、第9纵队在坦埠正面阻击敌人；以第1、第8纵队分别楔入第74师与左右邻之间，割断该师与第25、第83师的联系；以第6纵队由铜石以南星夜兼程东进，抢占垛庄，切断第74师的退路，然后5个主力纵队共同围歼该师。

5月13日上午, 华东野战军发出孟良崮战役政治鼓动口号：“歼灭蒋顽74师！”“活捉张灵甫！”

5月13日傍晚，陈毅、粟裕致电中央并刘邓，报告围歼敌74师的决心和计划：

“一、74师11日开始向坦埠进攻，83师在青驼以北跟进，25师在蒙阴东南为其左翼部队，桂顽则在临沂东北汤头、葛沟。二、我们今晚集结1、4与8、9纵向74师出击，于明晨完成包围。战斗约需两三天，待歼灭74师后再视机扩张战果。”