在一个小山沟休息时，毛泽东召集随行秘书、机要人员、警卫班和电台工作人员开会，他说：
“今天我向你们讲两件事，第一，要注意保密。第二，大家要搞好群众关系，严格遵守三大纪律八项注意，多了解群众情况，多向群众宣传抗日民族统一战线的方针。”
2月5日，这一天是农历正月十三，毛泽东翻山越岭，从川口过无定河，行程30多公里，到达清涧县袁家沟，住在白育才家的5孔窑洞里。随后东征军总部100多人也先后到达。
是日晚，大雪从天而降，毛泽东好不欢喜。
2月6日一大早，毛泽东等人冒着风雪到毗邻黄河的高家洼察看地形。他站在白雪皑皑的黄土高原上，极目远望，雪花纷飞的北国风光一片苍茫，不由得诗兴大发，回到袁家沟住的窑洞里，在一张小方桌上，挥笔写下了气势磅礴雄浑豪放的千古绝唱：《沁园春·雪》：
北国风光，千里冰封，万里雪飘。
望长城内外，惟余莽莽，大河上下，顿失滔滔。
山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。
须晴日，看红装素裹，分外妖娆。
江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。
惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。
一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。
俱往矣，数风流人物，还看今朝。
2月12日，毛泽东为保证红军主力东渡后渡口的巩固，与彭德怀联名致电周恩来，拟调红28军第1团由刘志丹、宋任穷二人中一人指挥，由河东向山西军渡、柳林、中阳行动；以阎红彦、蔡树藩所部黄河游击师巩固东岸沿河地区，以便集中主力向正东并在以后转到东南方向作战。
2月14日，在毛泽东、彭德怀指挥下，红1军团和红15军团，分两路集结于黄河西岸。
2月18日，毛泽东、彭德怀在黄河西岸的袁家沟下达了东征作战的命令，规定第一步作战任务为：
“东渡黄河，以坚决手段消灭东岸地区之敌，占领吕梁山脉各县，首先占领石楼、中阳、永和等县，粉碎沿河堡垒线，控制渡船于我手中，在东岸造成临时作战根据地。”
2月19日，毛泽东、彭德怀致电东北军将领王以哲并转张学良说：
“日本灭亡中国之一切行动，均得南京政府、蒋介石之赞助与拥护，希望其抗日实无异于与虎谋皮。”“我方代表李克农等4人，于2月21日由瓦窑堡启程，25日可达洛川，望妥为接待，并保证安全。”
2月20日，毛泽东、周恩来、彭德怀正式公布在1月19日签署的讨伐令。这是毛泽东用近似于1920年为文化书社售书起草广告那种特有的极通俗的笔调书写的一篇文告。敬录全文如下，供读者诸君欣赏：
西北革命军事委员会东进抗日及讨伐卖国贼阎锡山的命令：
一、英勇的抗日红军同志们，英勇的抗日游击队、赤卫军、少先队同志们，英勇的抗日民众，你们知道现在是什么日子吗？现在是中华亡国灭种的日子了，万恶的日本帝国主义已把北京及华北占去，他还要占全中国，要把4万万人都当亡国奴。亡国灭种的大祸压在我们头上了，危机情形到了极点了。
二、4万万同胞都不肯当亡国奴，偏有一班汉奸卖国贼丧尽天良，帮助日本帝国主义来灭自己的中国。没有这班汉奸卖国贼，我们中国的地方是不会亡到日本手里的，不打倒这班汉奸卖国贼，是不能保护中国地方的。汉奸卖国贼的头子是蒋介石，还有阎锡山、宋哲元一班子，他们都是日本帝国主义的走狗，他们都是中国人民的公敌。
三、阎锡山同蒋介石、宋哲元搭伙，出卖华北给日本帝国主义。他在山西、绥远卖了24年地皮，害得两省人民怨天恨地，他养了许多兵不去打日本，单来打同胞。他指挥孙楚、李生达等拼命进攻抗日根据地的陕北苏区，害得陕北人民妻离子散。最近得到惊人的消息：阎锡山接了日本皇帝的命令，秘密把山西卖去，又在太原开会，要趁着黄河结冰，要大举进攻陕西省。因此，黄河两岸人民纷纷告急，纷纷请求本会，出兵讨伐卖国贼阎锡山，救山西救陕西。
四、本会接受山陕两省人民的请求，命令我英勇的抗日主力红军即刻出发，打到山西去，打倒这个万恶的阎锡山，打倒阎锡山救山西，打倒阎锡山救陕西，打倒阎锡山救华北，打倒阎锡山救东3省，打倒阎锡山剪除蒋介石的爪牙，打倒阎锡山响应抗日运动，打倒阎锡山好同日本直接开火，把日本帝国主义快些赶出中国去。
军委主席 毛泽东
副 主 席 周恩来 彭德怀
这一天，毛泽东为红1军团的指挥员们送行，他随口吟出一句诗：“涉远祁连外，来从晋地游。”众人不知毛泽东所云何意，面面相觑。有一个指挥员询问毛泽东，毛泽东笑而不答。邓华略思片刻，说：
“主席是改用李白《渡荆门送别》诗的前两句，为我们送行呢。”
说罢便背诵道：“渡远荆门外，来从楚国游。山随平野尽，江入大荒流。月下飞天镜，云生结海楼。仍冷放乡水，万里送行舟。”
邓华，1910年出生于湖南省郴县一个3代书香世家，原名多华，字秋实。邓华幼好古学，博览群书，与他人儿戏时，常持扁担作长矛，口称：“吾乃常山赵子龙也。”1928年初春，邓华随工农革命军第7师2团进郴县做宣传工作，已经初显其文才。他书写标语曰：“旧世界打个落花流水，新社会建设灿烂光明”、“如今世界太不公，富的富来穷的穷。富人高楼饮美酒，穷人赤膊喝北风。”邓华在长征途中，率部突破西安至兰州的公路，歼敌一部，缴获南洋兄弟烟草公司出品的白金龙牌香烟5箱。上个月28日那一天，邓华到陕北延长县临真镇参加一个团以上干部会议。毛泽东见到邓华，问：
“你那个‘白金龙’还有没有？”
邓华从军衣右上口袋里摸出一支，递给毛泽东。他见聂荣臻、朱瑞也站在一旁，就又摸出了两支。毛泽东笑着说：
“邓华同志，财不露白呢。”
邓华说：
“否也，是细水长流嘛！”
2月20日晚8时，毛泽东、彭德怀、张闻天率领早已集结在黄河西岸的红1、红15军团指战员，从北起绥德的沟口，南到清涧县的河口，沿黄河西岸50余公里的各个渡口，用小船、羊皮筏子同时渡河。
红15军团渡河先头部队从河口一带渡河，在河东登岸后，用了不到一个小时的时间，便一举将河边守军歼灭。阎锡山在义牒的守军望风而逃。
红1军团从沟口下面的牛锦钵渡河，由红2师第5团的24名勇士组成突击队，在柳林县三交镇的坪上村首先登岸。次日拂晓时分，5团进占三交镇，全歼阎锡山军1个营，乘胜进占留誉镇。
2月21日凌晨，毛泽东随红15军团一部出发，赶往渡口。他在7时、8时20分、12时、20时先后对前线部队发出电示：
“截敌追敌”；“乘胜向石楼急进，相机占领该地”；“下决心速进，夺取中阳”等。
在毛泽东指挥下，东征军兵分3路，一路沿黄河北上，袭击军渡，围攻柳林；一路进逼中阳，继续东进；一路进占义牒，猛攻石楼。
2月23日，毛泽东致电彭德怀等人说：
“不论中阳、石楼等城能否攻克，不论阎锡山向我进攻之力量与时机如何，方面军目前基本的方针是：用极大努力，在中阳、石楼、永和、隰县等纵横200里地带建立作战根据地，为赤化山西全省之起点，为迎接阎锡山向我进攻之战场，全部工作的中心放在迎接更大战斗的基础上。”
2月23日这一天，东征军全部控制了辛关至三交镇之间的各个渡口，毛泽东随刘志丹、徐海东的15军团到石楼，彭德怀随1军团到留誉镇。
此时，东征军已经占领了包括三交、留誉、义牒各镇在内的横宽50余公里、纵深35公里的地区。
东征军突然渡河东进，令阎锡山恐慌不已，他一面急令孙楚迅速率军由陕北返回河东、柳林、离石、中阳、石楼一带，与东征军作战；一面电令中阳、石楼守军固守待援。
2月24日，毛泽东与彭德怀为打破晋军的封堵，建立作战根据地，又决定：除以一部兵力继续围攻石楼以外，主力迅速进占柳林、离石、中阳、孝义、隰县、永和这一弧线以内的有利阵地，并大力开展群众工作，争取群众的支持；然后集中兵力消灭晋军一路至两路，取得在山西发展抗日根据地的有利条件，作为东征第二步任务。
2月27日，红1军团发起总攻。阎锡山调派增援中阳的晋军，是被他称为“满天飞”的王牌之一的独2旅，一色的外国装备。当独2旅行至中阳县的关上村、刘家坪一带时，被红1军团层层包围，成了瓮中之鳖。独2旅旅部、两个团及其炮兵连全部被歼。红1军团俘敌400多人，缴获步枪2000余支，山炮3门。
此时，还有3个消息令毛泽东非常高兴。第一个是中共中央联络局局长李克农与苏区政府贸易总局局长钱之光于2月25日抵达洛川，与67军军长王以哲举行了会谈，双方达成了合作抗日的口头协定：1、互不侵犯；2、建立交通和通商；3、供应第67军所需粮秣。
毛泽东听到这一消息，与彭德怀联名致电李克农，通报了东征军战果。电文中说：
“我方所组织抗日东征军，连日突破东岸200里封锁线，消灭与击溃杨耀芳、杨澄源、李生达等部队共3个旅，占领石楼、中阳、孝义、永和等县广大地区。”
第二个让毛泽东高兴的消息是，董健吾作为南京的密使于2月27日到达了瓦窑堡。
原来，蒋介石打算打通与共产党的联系，他找到宋子文，要宋子文找一合适人选为密使，传递国民党要求与共产党谈判的信息。宋子文又去找宋庆龄，宋庆龄就推荐了董健吾。
董健吾的公开身份是牧师，实际上他不仅是共产党的秘密党员，而且还是中共中央机关中央特科的成员。此人既与蒋介石有交情，也与毛泽东有交往，还与宋子文是上海圣约翰大学的同学，交情颇深，又与宋庆龄有着密切的联系。就这样，他这位中共中央机关中央特科成员，竟然成了国民政府的密使。
国共双方在协商派遣董健吾为密使一事上特别慎重，所以双方各自的出面人员，都自认为是绝对可靠的。国民党派出的大都是CC系，如陈立夫、张冲等人，共产党派出的大都是特科的人，如李克农、刘鼎等。
董健吾出发前，蒋介石专门接见了他，提出了与共产党谈判的条件：甲、不进攻红军；乙、一致抗日；丙、释放政治犯；丁、武装民众。宋庆龄则交给董健吾一大包云南白药，她听说红军缺乏止血药，就托董健吾将此药带给中共中央，还要董健吾将关于国共合作的一封重要信件，当面交给毛泽东。
董健吾是在1月份与一位22岁的小伙子张子华一同赴陕北的。到了西安，董健吾自称姓周，名继吾，是一位牧师，求见张学良。他见到张学良后，出示了一份由孔祥熙亲笔签署的“财政部调查员”的委任状。他对张学良说：“希望通过东北军防地，进入红军的防地进行调查。”
张学良见此人来历不凡，当场没有答应他。送走董健吾后，张学良马上发密电到南京。南京方面证实，这位牧师确是政府派出的重要密使，前往中共中央方面进行联络。张学良又用电台跟瓦窑堡共产党方面联络，瓦窑堡回电说，知道此人，并请张学良提供方便，帮助他前往瓦窑堡。2月19日，董健吾与张子华2人乘坐一架“波音”飞机，从西安飞往延安。驻延安的东北军接到张学良的命令，派出1个骑兵连，护送董健吾2人前往瓦窑堡。红军边防司令李景林亲自迎接他们。
2月27日这一天，林伯渠、李维汉、吴亮平、袁国平在窑洞设宴，为董健吾2人洗尘。董健吾急于要见毛泽东，可毛泽东正在山西前线指挥作战。周恩来和刘志丹也在瓦窑堡东面的折家坪，只有博古一人在瓦窑堡。
当晚，董健吾2人由林伯渠陪同去见博古，将国民党愿意和共产党谈判的信息，告诉了博古。博古于深夜将南京来人及谈话结果，电告在山西前线的毛泽东、张闻天等人。他还介绍说：
“董系上海特科人员，”“董左右有前特科一部约10余人。”
毛泽东收到电报时，北方局情报部长王世英正在向他汇报和杨虎城密谈的情况。这就是令毛泽东高兴的第3个消息。
王世英，1905年出生于山西省洪洞县，与林彪同期毕业于黄埔军校第4期。1925年他加入中国共产党，曾在上海、南京、天津、北平从事地下工作，是资深情报工作负责人。
前边已经说过，毛泽东派汪锋去做杨虎城的工作，王世英是由北方局南汉宸派往杨虎城部的。汪锋与王世英在2月一起回到了陕北苏区。毛泽东得知后，立即电召他到山西前线汇报与杨虎城会谈的情况。
毛泽东听了王世英的汇报，完全同意他和汪锋与杨虎城商定的和17路军建立统战关系的各项原则：1、在共同抗日的原则下，红军愿与17路军签订抗日友好互不侵犯协定，双方各守原防，互不侵犯，必要时可以事先通知，放空枪，打假仗，以应付环境。2、双方可以互派代表，红军在杨虎城处建立电台，密切联系。3、17路军在适当地点建立交通站，帮助红军运输必要物资和掩护共产党方面人员的往来。4、双方同时做抗日准备工作，先从对部队进行抗日教育开始。
毛泽东让王世英返回华北，要他在路过西安时将上述原则转告杨虎城，请杨虎城提前建立交通站，愈快愈好。毛泽东还特别指示王世英，要转告杨虎城，请他注意搞好同东北军的关系。
这正是：覆巢无完卵，统战当为先。
毛公识大义，群力着先鞭。
欲知中国共产党与张、杨如何建立统一战线，请看后边详述。
东方翁曰：毛泽东起草的《关于红军东进抗日及讨伐卖国贼阎锡山的命令》和《红军为愿意同东北军联合抗日致东北军全体将士书》，是两份风格迥异的文告。前者大众化、口语化，极通俗直白，显然是写给山西的普通老百姓和出身于平民阶层的晋军士官的。这样的文告，自然也是东征军指战员们边战斗、边宣传的极好材料。后者则是情理兼备，慷慨激昂，掷地有声，于褒奖之中寄予期望。无疑是一副促使东北军上层人物走上反蒋抗日道路的清醒剂。诸君读之，不可不细细地体味毛公之深意。
