11月9日下午，毛泽东与赫尔利举行第3次会谈。他代表中共中央把修改充实后的5点建议递交给赫尔利，其内容如次：

1、中国政府、中国国民党、中国共产党共同合作，统一中国一切武装力量，以便迅速击败日本，重建中国。

2、现在的国民政府应改组为由所有抗日党派和无党派代表的联合政府，颁布及实行用以实施军事、政治、文化的新的民主政策，同时军事委员会应改组为由所有抗日军队代表所组成的联合军事委员会。

3、联合国民政府应拥护孙中山在中国建立民有、民享、民治之政府的原则，实行用以促进进步与民主的政策，确立思想、出版、言论、集会、结社自由及向政府请求平反冤狱权力，实行免除威胁的自由和免除贫困的自由的各项政策。

4、所有抗日军队应遵守与执行联合国民政府及其联合军事委员会的命令，并应为这个政府及其军事委员会所承认，由联合国得来的物资应被公平分配。

5、联合国民政府承认中国国民党、中国共产党及抗日党派的合法地位。

接下来的情形，包瑞德是这样记载的：

“赫尔利将军念完了条件，接着这么说：‘我认为这些建议是完全合理的，但我以为它们还不足够。如果毛主席不反对的话，我想要加以详细研究，并且在明天上午提出一些建议。’中共代表听赫尔利将军说，要研究各项建议以便扩大其范围，似乎吃了一惊，但是没有人提出反对，于是宣布休会，并定次日上午开最后一次会议。”

11月9日晚上，毛泽东得知毛泽普、毛远翥即将随南下支队出发，就把他俩请来窑洞，为他们饯行。他特意叫厨师炒了几个家乡菜，还让江青作陪。他指着毛远翥二人向江青介绍说：

“他们是我老家韶山的，玩泥巴出身，现在他们参加革命了。回南方去。”

江青打量着看上去很斯文的毛远翥，说：

“现在像个文化人样子了。”

毛泽东问毛远翥说：

“部队明天就要出发，做好准备了吗？”

“做好了。”毛远翥高兴地说：“我早就想到南方去了。”

“是不是想家了？”

毛远翥点点头。毛泽东说：

“去吧，到家乡去看看父母，看看乡亲们，顺便也代我问问他们好。你们这次去南方，会遇到很多困难的。南方大片土地还未解放，敌伪顽固势力还很猖獗，各种各样的困难都可能出现。因此，要充分依靠白区的党组织，团结群众，发动群众，壮大我们的力量。千万不要脱离群众，回去要像松树一样，经受风雨的考验，百折不挠；要像柳树一样，有顽强的生命力，插到哪里，就在哪里扎根生长。”

11月10日上午，毛泽东与赫尔利举行第4次会谈。赫尔利提交了修改后的5点建议。包瑞德记载道：

“这些条件后来称为中共之5点建议，内容如下：

1、中国政府、中国国民党与中国共产党将共同合作，统一中国全部军队，以便立即打败日本，重建中国。

2、目前之国民政府应改组为联合国民政府，包括所有抗日政党与中立政治团体代表，实施新的民主政策，有效地进行军事、政治、经济及文化方面之改革，同时国民军事委员会亦应改组成为联合国民军事委员会，包括所有抗日军队之代表。

3、联合国民政府将按照孙中山之原则，在中国建立民治、民享、民有之政府。联合国民政府将执行进步与民主之政策，确立公理、信仰自由、出版自由、言论自由、集会结社自由、保证向政府申诉之权利、申请人身保护之权利与居住权利。联合国民政府之政策亦将保证免于恐怖之自由及不虞匮乏之自由。

4、所有抗日军队皆必须遵守并执行联合国民政府与联合国民军事委员会之命令，并将受到政府与军事委员会之承认。外国供应之物资将予以公平分配。

5、中国联合国民政府承认中国国民党、中国共产党及所有抗日党派之合法地位。

当赫尔利将军把以上条文拿给中共代表看时，从他们脸上的表情可以明显看出他们非常高兴。由于他们知道赫尔利将军在来延安之前曾与蒋委员长举行冗长的商讨，因此他们预料他会力求削弱他们的条件，却料想不到他居然会加以扩大，简直把美国宪法所保障的每项权利都包括在内。经过修改的条件在11月10日上午递交中共领袖后，余下的会谈好像联谊宴会，在座者皆大欢喜。只有观察团的一位指挥官讲了一句不开心的话，他说现在遗留下来的全部工作就是争取蒋委员长接受这些条件。在会谈中提出条件和接下来的喜气洋洋的聚会花了很长的时间。时候不早了，我们来不及吃午餐，就准备去飞机场。正当我们要离开会谈场所时，赫尔利将军提出一项最后建议。我们站在会堂外的美丽的灿烂的秋天阳光下，他对毛泽东说：‘主席，你和我应该签名，表示我们承认这些条件公平合理，我以为这样做才妥当。’于是，他们把几份有关文件摆在一块不高不矮的扁平石头上，在上面签名。我清楚记得毛签名的方式好像美国人签支票，而不是在两份文件上盖印。文件上还特意留下一块空白，下面用打字机打上蒋介石的姓名。如果蒋介石日后同意的话，就可以在文件上签名。

为了对赫尔利将军表示公平起见，我要在此提起一件事。正当他和毛准备签名的时候，他说：‘毛主席，你当然了解，虽然我认为这些条件公平合理，我不能保证蒋委员长会接受它。’这时，周恩来提出一点警告，我认为是明智的警告，大意是说应该先把条件直接递交给蒋委员长，不能先让宋子文和其他国民党政府官员阅读。

毛主席拒绝了赫尔利将军所提出的毛主席应亲自飞往重庆与蒋委员长讨论条件的建议，但周恩来和他的秘书陈家康将飞赴重庆。在赫尔利将军的建议之下，我也要随机前往重庆。”

这里尚需补充的一件事是，毛泽东在赫尔利修改后的文件上签名之后，接受赫尔利的建议，给罗斯福总统拟了一份电报稿，交工作人员发往美国。他在电文中写道：

罗斯福总统阁下：

我很荣幸地接待你的代表赫尔利将军，在3天之内，我们融洽地商讨一切有关团结全中国人民和一切军事力量击败日本与重建中国的大计，为此，我提出了一个协定，这一协定的精神和方向，是我们中国共产党和中国人民8年来在抗日统一战线中所追求的目的之所在，我们一向愿意和蒋主席取得用以促进中国人民福利的协定，今一旦得赫尔利将军之助，使我们有实现此目的之希望，我非常高兴地感谢你的代表的卓越才能和对于中国人民的同情。

我们党的中央委员会已一致通过这一协定之全文，并准备全力支持这一协定而使其实现，我党中央授权我签字于这一协定之上，并得到赫尔利将军之见证。我现托赫尔利将军以我党我军及中国人民的名义将此协定转达于你。总统阁下，我还要感谢你为着团结中国以便击败日本并使统一的民主的中国成为可能的利益之巨大努力。

我们中国人民和美国人民一向是有历史传统的深厚友谊的。我深愿经过你的努力与成功，得使中美两大民族在击败日寇重建世界的永久和平以及建立民主中国的事业上永远携手前进。

中国共产党中央委员会主席 毛泽东

1944年11月10日于延安

11月10日下午，延安各界人士在新飞机场为南下支队第一梯队举行欢送大会，王震和王首道率部集结在机场上，接受毛泽东和朱德的检阅。

此前，王震曾去向毛泽东告别，毛泽东嘱托他，在进入湖南后，派人到韶山冲将毛泽覃和周文楠的儿子毛楚雄带到部队上。王震非常爽快地接受了这一任务。

大会结束后，南下支队第一梯队便出发了。

11月10日这一天，汪精卫因病死于日本名古屋帝国大学附属医院。

在临死前一个月，汪精卫曾写下了《最后的心情》一文。他写道：“铭盖自毁其人格，置40年为国家奋斗之历史于不顾！亦以此为历史所未有之非常时期。计非出此险局危策，不足以延国脉于一线。幸而有一隙可乘，而国土重光，辑抚流亡。艰难余生，有识者亦必以兆铭之腐心为可哀，尚暇责铭自谋之不当乎？”

好一个大卖国贼，竟然是至死不悔！可谓死心塌地也！

11月14日，中共中央致电广东区委负责人尹林平，命令华南东江纵队“特别注意西江，迅速向桂林、柳州发展。以便明年能和湖南部队（对外守秘）向桂林南进部分取得联系。”

11月15日，毛泽东在《解放日报》追悼邹韬奋的专刊上题了词。

邹韬奋是在1944年7月24日因患癌症病逝于上海，此时上海还处于日军的掌控中，因而有关他逝世的消息只得秘而不发。9月下旬，新华社在延安发布了邹韬奋逝世的消息，中共中央准备为他举行追悼会，由周恩来、吴玉章、博古、邓颖超、周扬、艾思奇、柳是、张仲实、张宗麟、姜君辰、林默涵、李文、陈今吾等13人组成了治丧委员会，有关邹韬奋的唁电和悼词一并送毛泽东审阅。9月28日，中共中央在给邹韬奋家属发的唁电中说：“韬奋先生二十余年为救国运动，为民主政治，为文化事业，奋斗不息，虽坐监流亡，决不屈于强暴，决不改变主张，直至最后一息，犹殷殷以祖国人民为念，其精神将长在人间，其著作将永垂不朽。先生遗嘱，要求追认入党，骨灰移葬延安。我们谨以严肃而沉痛的心情，接受先生临终的请求，并引此为吾党的光荣。”新华社也发布了邹韬奋逝世的消息，《解放日报》为此还发了社论。毛泽东在《解放日报》追悼邹韬奋专刊上的题词是：

“热爱人民，真诚地为人民服务，鞠躬尽瘁，死而后已，这就是邹韬奋先生的精神，这就是他之所以感动人的地方。”

后来在11月22日，即邹韬奋和救国会其他六位领导人1936年以“救国罪”被逮捕的日子，各解放区都举行了韬奋同志追悼会。其中延安在陕甘宁边区政府大礼堂举行的追悼会最为隆重，场内场外挂满了挽联和悼词。许多中央领导人都参加了追悼会，朱德、陈毅先后在追悼会上讲了话。

11月20日，南下支队第一梯队从陕西省绥德东进，于次日到达黄河西岸的佳县螅蜊峪一带，用了两天时间从这里渡过黄河，然后通过山西省离（石）临（县）公路，进入晋绥抗日根据地的吕梁山区，很快逼近日军占据的同蒲铁路。

第一梯队在通过陇海铁路南进时，遇到了国民党的军队，他们不听南下支队的耐心劝说，并开枪阻拦。南下支队忍无可忍奋起反击，越过铁路，涉渡洛河，继续向前，边打边走，在河南鲁山县城以南地区和日军进行多次激战，打退了敌人的阻击，通过平汉铁路，于1945年1月徒涉信阳浉河，向豫鄂边境急行，进入中原解放区。

11月21日晚，毛泽东因周恩来要去重庆和国民党谈判，就给沈雁冰写了一封信让周恩来捎去重庆。他在信中写道：

雁冰兄：

别去忽又好几年了，听说近来多病，不知好一些否？回想在延时，畅谈时间不多，未能多获教益，时以为憾。很想和你见面，不知有此机会否？敬祝

健康！

毛泽东 上

接着，他又给郭沫若写了一封回信。

原来早在8月下旬，郭沫若收到了周恩来托林伯渠从延安带给他的延安出版的历史剧《屈原》与《甲申三百年祭》单行本，他在10月底写信给毛泽东、周恩来等人，对于毛泽东如此重视他的《甲申三百年祭》，表示感谢。郭沫若还在信中盛赞毛泽东的雄才大略与丰功伟绩，同时对共产党也提了一些建议。毛泽东读了郭沫若的来信，非常高兴，便在复信中写道：

沫若兄：

大示读悉。奖饰过分，十分不敢当；但当努力学习，以副故人期望。武昌分手后，成天在工作堆里，没有读书钻研机会，故对于你的成就，觉得羡慕。你的《甲申三百年祭》，我们把它当作整风文件看待。小胜即骄傲，大胜更骄傲，一次又一次吃亏，如何避免此种毛病，实在值得注意。倘能经过大手笔写一篇太平军经验，是会很有益的；但不敢作正式提议，恐怕太累你。最近看了《反正前后》，和我那时在湖南经历的，几乎一模一样，不成熟的资产阶级革命，那样的结局是不可避免的。此次抗日战争应该是成熟了的罢，国际条件是很好的，国内靠我们努力。我虽然兢兢业业，生怕出岔子，但说不定岔子从什么地方跑来；你看到了什么错误缺点，希望随时示知。你的史论、史剧，有大益于中国人民，只嫌其少，不嫌其多，精神决不会白费的，希望继续努力。恩来同志到后，此间近情当已获悉，兹不一一。我们大家都想和你见面，不知有此机会否？

谨祝健康、愉快及精神焕发！

毛泽东 1944年11月21日，于延安

11月21日这一天，毛泽东还给柳亚子写了一封信。

此前在11月间，柳亚子接到郭沫若的密邀，在宴会上认识了周恩来。郭沫若提议柳亚子讲几句话，口吃不畅的柳亚子沉思片刻后才说出了两句：“世界的光明在莫斯科，中国的光明在延安。”周恩来从重庆回到延安后，将柳亚子的近况向毛泽东作了汇报，并转交了柳亚子的近照。毛泽东在给柳亚子的信中写道：

亚子兄：

广州别后，18年中，你的灾难也受得够了，但是没有把你压倒，还是屹然独立的，为你并为中国人民庆贺！‘云天倘许同忧国，粤海难忘共饮茶’，这是你几年前为我写的诗，我却至今做不出半句来回答你。看见照片，样子老一些，精神还好吧？没有病吧？很想有见面的机会，不知能如愿否？敬祝

健康！

毛泽东

再说赫尔利从延安回到重庆后，试图说服蒋介石接受共产党的建议，作为双方谈判的基础。在他看来，“最重要地是引诱共产党交出军队，无论付出什么代价，如能做到这一点，就算成功了。”

11月22日，蒋介石对赫尔利已经签字的5条协议既不表示反对，也只字不提联合政府和联合军事委员会的事，而是另行提出了一个3点反建议草案，要求共产党将所有的军队改编为国军，交给国民党指挥，这样才能承认共产党的合法地位。他这一招太极推手，顿时把赫尔利弄了个180度大转弯。赫尔利哪里明白中国人的把戏，又转而支持蒋介石了。他派巴雷特上校带着5点协议，前往延安与毛泽东协商，看是否有修改的可能。毛泽东见赫尔利如此混蛋，顿时发了脾气，怒骂蒋介石是杂种，又对着这位美国人吼道：

“你们吃饱了面包，睡足了觉，要骂人，要撑蒋介石的腰，这是你们美国人的事，我不干涉。你们爱撑蒋介石的腰就撑，愿撑多久就撑多久。不过要记住一条，中国是什么人的中国？中国绝不是蒋介石的。中国是中国人民的。总有一天你们会撑不下去！”

当巴特雷回去向赫尔利汇报时，赫尔利也是暴跳如雷，骂“毛思同”先生是“混蛋”。就这样，美国政府在国民党和共产党两者之间，再一次选择了偏袒国民党的政策。赫尔利在白宫的授意下，出尔反尔支持国民党作为反建议的3点草案。由此，国共谈判形成了僵局。赫尔利为迫使共产党接受蒋介石的3点草案，下令美国所有驻华机构中止与共产党商谈军事合作问题。同时，又把他认为有“倾向共产党”嫌疑的外交官和军官，或撤职或调离，连驻延安观察组的主要负责官员也均被撤换。

11月23日，毛泽东在六届七中全会主席团会议上说：

“我们开七大宣布组织解放区联合委员会，这是一种步骤；另外一个步骤解放区联合委员会暂时不搞，还是提成立联合政府。”

刘少奇赞成第一种步骤，他说：

“联合政府有两个，一个是以蒋为主的，一个是以我为主的。蒋介石不搞国是会议， 不改变政策，我们参加是没有好处的。解放区联合委员会快点成立好。半年后即可看清形势。”

11月底，吕正操和林枫一起来到延安参加“七大”。

早在1939年贺龙离开冀中时，吕正操就给毛泽东写过信，简要汇报了冀中的情况，并表示了想到延安学习和见毛泽东的愿望。1943年11月，吕正操调任晋绥军区司令员，一年后，便作为晋绥的代表准备去延安参加“七大”，其心情之高兴可想而知。11月上旬，他带着妻子刘沙和孩子离开兴县，与晋绥军区政委林枫一道去延安。

在延安，吕正操先住在联防司令部，后移往杨家岭。联防司令部是几排平房。吕正操和林枫住隔壁，贺龙、徐向前、谭政、张经武等人住在他们后面一排平房。美军观察组就在联防司令部的左面，他们自己发电，有电灯。吕正操还去那里和他们打过桥牌。吕正操听说毛泽东为开好“七大”，要找外地来的代表谈话，就兴奋地等待着这一天。这是他早就渴望的事了。没过两天，就有人来通知他：毛泽东要接见吕正操一家和林枫。这虽然是意料中的事，但当愿望变成现实时，他们全家还是欣喜非常，两岁的孩子手舞足蹈，兴高采烈地喊着：

“我要见毛主席了!”

吕正操走进窑洞，来到毛泽东的跟前，一时间好多心里话却不知从何说起。倒是毛泽东先开了口，微笑着说：

“你那封信我是看了的，就是你那个签字为难了我，猜了半天，才认出是吕正操3个字，干嘛要把这3个字连成一个字呢？”

吕正操不好意思地笑了。这天，毛泽东留林枫和吕正操全家在他的窑洞吃了午饭。两天后，毛泽东又派人把吕正操和林枫接到枣园，一起用餐，并详谈到深夜。临走时，毛泽东亲自端着蜡烛照明，送他们走下山坡，上了汽车。