01
猫哥观点
开头来张梗图:
今天的成交量是再次萎缩,成交量不足5000亿,很明显在没有场外资金的情况下,场内的资金都已经躺平,整个市场集体处于观望的态势!
这一次的地量,不同于以往!
很明显这样的市场情况已经不能用悲观来形容,猫哥称之为绝望!
不过从往年的市场经验来看,越是绝望之时,越有绝处逢生的行情出现!这个符合市场规律,同样也符合周期的规律。
后半年的变数还是很大的,全球金融市场都在看老美的脸色,短短几天,市场预期从何时降息变为了降多少,最近又出现了降息是否还管用的声音。市场对于数据不是一般的敏感,对于未来预期也不是一般的悲观。
美国的大选也是个谜团,在枪击案发生之后,trump的一系列表现,一度让市场认为这个位子他应该坐稳了,但据polymarket数据显示,目前Harris支持票数已经超越了trump,这表明大选仍有非常大的不确定性。后半年的市场注定是不平静的。
今晚美国ppi数据来袭,明晚cpi来袭。理论上数据高于预期利空美股,低于预期利好美股。不过介于目前这种情况,不确定市场如何解读,或许高于预期会被市场理解为利好美股,毕竟这可以证明美国的衰退还不至于很快发生。
A股这块儿,现在还是处于退潮后的混沌状态,谁都很难说这个位置能出什么新方向,互不接盘原理继续有效。昨天最强的医药,今天成为最坑的板块之一。反而昨天冲高回落的环保,今天又给了冲高的机会;今天发酵最狠的是西南方向的那个大水电站,每年都要传一波,今年又开始了,又说要建了。股就那么几个,高争民爆、保利联合、新余国科。
02
市场盘点
一、MSCI调仓了
第一件事情,是国际指数编制公司MSCI调仓了。
在今早凌晨公布了其2024年8月的指数季度调整结果,本次调整结果将于2024年8月30日收盘后生效。
这次调整,调进了27只个股,移出了96只个股。
其中,MSCI中国指数新增2只,分别为华能水电和胜宏科技;剔除60只,包括55只A股和5只港股。
剔除的5只港股,分别为中国中免、福莱特玻璃、赣锋锂业、广发证券和海吉亚医疗。另有55只A股被剔除,分别为爱玛科技、中航产融、福田汽车、中国宝安、中国电影、振华科技、中船科技、大参林、第一创业、东阳光、金域医学、视源股份、越秀资本、杭氧股份、老板电器、昊华科技、河钢股份、横店东磁、顾家家居、石英股份、冀中能源、健康元、中炬高新、恺英网络、华大智造、杉杉股份、东方明珠、人民网、深信服、豫园股份、爱旭股份、上海建工、锦江酒店、鸣志电器、美锦能源、太钢不锈、舍得酒业、康泰生物、科达利、四川长虹、和邦生物、水井坊、中材科技、中矿资源、宋城演艺、斯达半导、蓝晓科技、中科创达、天风证券、沃森生物、物产中大、法拉电子、永兴材料、韵达股份和贝泰妮。
这新增的华能水电市值超过2000亿,在新兴国家排名非常靠前,都是牛股。
二、董事长高管密集落马
第二件事情,就是最近已经有很多位券商、基金的董事长高管等落马。
刚公布的有,国元证券负责投行业务的总裁助理、投资银行部总经理王晨,近日已被带走调查。
就最近,几乎是天天有新闻报道,从海通投行姜诚君、到嘉实基金董事长赵学军等,接连出事,出事的大多是投行业务线条的。
这方面可能和之前监管严查IPO有关,猫腻一多,就拿投行负责人开刀。
前两年密集逮的也是:2023年抓的罗先进,就是国信证券投行事业部原总经理,2011年底光大被抓的杜雄飞,是债务融资总部总经理、投资银行总部总经理。2011年底国泰君安被抓的朱毅,是投行总经理。
投行挣钱多,给上市公司做IPO拿的钱杠杠滴,猫腻也不少,一抓一个准啊。
作者| 猫哥、来源| 大猫研究所(ID:FundCat)
本文初摘录于:2024-08-16,最后校对或编辑于:2024-08-16
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