最令美国人担忧的事情发生了。
华为新手机发布后,美国股市里那些竞争对手们的股票应声暴跌,甚至直接拉低了美股大盘指数。
这一次,我们可以说华为是真的威胁到了“美国国家安全”。
美股之于美国,就如同房地产对于中国一样重要。
美国居民3成的家庭净资产在股市里,美股总市值是美国GDP的1.7倍(中国60%),这一比例冠绝全球。
所以也无外乎,美国国家安全顾问沙利文称,华为是“来自地狱的产物”。
没错,这一次华为是真的要将美国“带向地狱”。
1、华为出手,美股暴跌
华为一出手,美股就暴跌,这并不是柏年瞎说。
华为新手机mate60pro是在8月31日悄悄发布的,而从第二天起,美股就进入了下跌通道,直到柏年发文时,下跌势头还没止住。
当然,美国人并不承认这是华为的原因。
华尔街各大媒体都说,这是因为最近美国通胀反弹、美联储持续鹰派,打压了股市。
华尔街日报:科技股下跌源于美联储
但是如果我们仔细观察,就会发现事情不完全是这样。
例如,在美股当前万亿美元市值的科技巨头里,与华为有直接硬件竞争关系的苹果、英伟达,股价从9月1日到现在,分别下跌了7.4%、12.9%,跌幅最大。
而与华为当下竞争关系较小的谷歌、微软、亚马逊、脸书等软件或互联网公司,或者像特斯拉这种都基本不在一个赛道里的,股价要么是微跌、要么还有上涨。
9月份美国大型科技股涨跌幅
这种差异,就不能单纯用“美联储紧缩”来解释了。
当然,美国媒体虽然嘴上不说,华尔街资本们却非常聪明,他们会用脚投票。
华为出世,意味着中国的国产半导体供应链基本建成。对美国相关产业会造成多大的冲击,人家早就计算的一清二楚。
就拿智能手机产业来说。
仅就中国市场而言,在2020年华为最巅峰的时刻,在售价超过600美元的高端手机市场中,华为占有率以44.1%占排名第一,苹果以0.1%的微弱差距屈居第二。
然而此后,由于华为受制裁,出货量下跌。截止到2023年第二季度,苹果反而占据了65%的份额,华为市占率下跌到18%。
可以看到,华为让出来的超过20%的市场份额,基本上都被苹果吃下,而其他国产手机厂商其实进展不大。
也正是在2023年的第二季度,中国历史上首次超过美国,成为了Iphone的第一大市场——这对于我们的智能手机和半导体产业来说,其实是一种“耻辱”。
但是今天,华为回来了。
根据最新的供应链消息,华为把mate 60系列手机的出货量目标,从最早的1000万台提升到2000万台,比mate50系列整整高出1700万台。
以一台手机7000元来计算,这意味着华为将会为此增收1200亿元,相应的,苹果公司则会减收1200亿元,占苹果总营收的4.2%。
同时,mate60系列国产化率在90%以上。Iphone虽然也是在国内组装,国产化率却仅有32%。
这两者的差距,就意味着将近有700亿元的供应链收入留在国内,而不是流向美国。
考虑到我国的电子产业人均产值在35万元左右,所以这700亿元能直接创造20万个岗位,间接受益的岗位更是以百万计。
要知道,这还只是mate系列一部手机的“功劳”。华为还有P系列手机、有智能手表、平板、笔记本电脑,都对苹果形成直接竞争。
未来,华为还要重新夺回全球市场,对苹果的利润冲击有多大,由此可见一斑。
二、三星电子的“前车之鉴”
但其实,华为对苹果公司的利润冲击,还不是最让美国人担忧的。
最让美国人害怕的,是7nm国产芯片取得突破,包括CPU、GPU、AI芯片在内的多项产品,我们将不会再被美国人卡脖子。
在这么下去,三星电子的“前车之鉴”,即将在英特尔、英伟达等更多美国公司身上重演。
在这里,我们就不得不提到一家国产半导体公司——长江存储。
在闪存和固态硬盘领域,三星电子曾经是全球最领先的半导体企业。
2017年之前,国内这方面的产品几乎为零。所以三星电子动不动就传出“厂房起火”的新闻,借机涨价收割国内消费者。
但是在2017年,在紫光集团和湖北政府联手成立长江储存之后,我们在闪存领域就不断取得进展。
2022年底,长江存储正式量产232层闪存芯片,其技术水平已经与三星电子完全持平。
也正因为如此,几天之后它就登上了美国制裁“黑名单”。
自打长江存储开始大量出货之后,国内外固态硬盘价格大幅跳水。1TB硬盘价格从2000多元,暴跌至400至500元。
“国产白菜价”,让三星电子彻底撑不住了。
其2023年第一季度利润,从去年同期的14.1万亿韩元下跌到6000亿韩元,暴跌96%。
2021年下半年起,三星电子股价一路下跌
一家三星,半个韩国。
三星电子的损失,影响的不只是这一家企业,更影响了整个韩国半导体供应链和金融体系。
2022年,基准韩国综合股价指数下跌22%,其中三星电子的下跌是最大拖累因素。
股市的暴跌,在“5000万国民、6000万股票账户”的韩国,引起了一系列连锁反应。
所以在过去一年里,我们才能在新闻上看到韩国发生了各种社会乱象,这都和股市的下跌脱不开关系。
三、如果美股暴跌?
而反观美国呢?美国更是如此!
了解美股的人应该知道,2023年在美联储的高息压力下,美股标普500指数依然能取得14%的涨幅,靠的都是美国半导体和科技企业,还能在全球稳定攫取利润。
今年,6大万亿美元市值科技公司“MATANA”,总体涨幅超40%,可以说是“以一己之力顶起了美股”。
而除他们之外,像可口可乐、强生这种消费品公司,或者像波音、霍尼韦尔这种传统制造业公司,今年股价都是下跌的。
美国科技股涨幅最大,传统股票基本不涨
美国科技股的繁荣,奠定了当下美国经济的繁荣。
所以回过头来看,为什么沙利文会说“华为来自地狱”?
就是因为哪个美国人的股票账户里,没有苹果的持仓——就连一向自称“看不懂科技股”的巴菲特,也选择重仓苹果。
而这次受华为影响、苹果股价下跌,它就像来自地狱的恶魔一般,“夺美国人钱财、犹如杀人父母”。
这还没有完,这只是中国半导体产业崛起,对美国股市影响的一个序曲。
再往后看,当我们的硬件制造取得突破后,中国产的电子商品走向世界,上面多多少少还要装一些我们自研的系统和软件。
例如,我们有鸿蒙对标安卓,Tiktok冲击Meta,阿里腾讯对阵亚马逊的电商与云计算——几乎每一个美股科技巨头,都能在中国找到竞争对手。
在中国技术水平与美国尚有差距的前提下,今天美股已经开始受到冲击,
未来,如果我们的技术实力与美国完全持平、乃至反超,中国的软硬件均开始抢占由美国把持的国际市场。
到时候,美国科技股会是什么样子,会不会重演今天三星电子的下场?
恐怕华尔街资本想都不敢想。
而一旦美股像今天的韩国股市一样暴跌,又会产生什么样的连锁反应?
这个,就由各位读者朋友自行想象了。
四、华为成功的背后
当然讲到这里,柏年还要说明一个事实。
虽然今天我们主要讲华为,但是这一次华为成功发布产品的背后,不只是它一家的功劳。
不知道大家有没有听过“02重大专项”这一名词。
“02重大专项”全称“极大规模集成电路制造技术及成套工艺”,早在2006年“十二五规划”期间,就已经立项。
项目的目标是:形成65至45nm半导体制造产业链,进行45至22nm关键制造装备攻关,对22至14nm制造装备和工艺进行前瞻研究。
所以我们在半导体制造方面的技术储备,不是只有最近几年,而是有着近20年的历史。
“02专项”一直很低调,直到2018年美国对中国发动科技制裁之后,我国才把这一项研究摆到台面上、全速推进。
其中,光刻机是02专项的核心。
目前,我国已经成功研发出国产duv(深紫外光)光刻机,大概率也是这次用来生产华为7nm芯片的机器。
其中,光刻机生产制造有四个核心技术领域:设计和总体集成、光源系统和光学系统、双工作台、浸液系统。
国家早先已经分别交由中科院长春、上海、成都、西安“四大光机所”,和清华、中科大、哈工大等高等院校分别进行突破。
所以,这一次华为能够成功生产出拥有7nm芯片的手机,不只是华为一家之功,更是全体中国科研院所共同努力的结果。
虽然这些科研院所一直待在幕后,一般人了解不多,但也请让我们给华为喝彩的同时,分给他们掌声。
同时在另一方面,我们也不能过分骄傲。
虽然7nm以上节点的芯片制造技术,我们已经基本攻克,但是5nm以下又是一个全新的领域。
我们掌握的duv技术,已经不能满足更精尖的制造需求,还需要在更先进的euv(极紫外光)领域继续研发,可能又要耗时几年的时间。
所以在这一波华为新产品之后,中国半导体领域可能还会重新沉寂。
根据刚刚发布的苹果Iphone15芯片,美国人已经用到了3nm,领先我们整整两代。
所以在2-3年、乃至4-5年的时间维度里,中国半导体技术落后于美国的客观情况,仍将持续存在。
但我们心里要清楚,希望是始终存在的。
目前国内在euv研发领域,存在着3条技术路线:
分别是上海微电子走的ASML传统路线;
华中科技大学的“光纤取代二氧化碳激光器”新方案;
以及清华大学主导的、最近新闻比较多的“光刻工厂”路线。
清华“光刻工厂”方案示意图
这三条技术路线并行推进,体现出中国在半导体研发领域“饱和式救援”的思路。
半导体研发不是纯创新,是有清楚的技术路线可循的,因此只要我们投入足够大,布局所有潜在的技术方向,赶超美国只是时间问题。
保持乐观、保持希望。
相信若干年后,中国电子产业也势必将复刻,今年中国汽车抢占全球市场的“奇景”。
到时候,全球的利润汇聚中国。
作为一个拥有24万亿产值,规模2.4倍于汽车制造、1.7倍于地产投资,名副其实的“第一大产业”。
它对中国股市的影响,对中国老百姓收入的影响,将不可估量。
来源:柏年说
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