7月27日，当周恩来、博古、林伯渠抵达西安时，中共中央要他们“即去云阳（红军主要指挥员大多在此——笔者注）商定改编”事宜。在这一指示电中，中央还提出可以将下列各点请西安行营主任蒋鼎文转达给南京的蒋介石：

“（1）8月15号则编好，20日出动抗日；（2）3个师以上必须设总指挥部，朱正彭副，并设政治部，任弼时为主任，邓小平为副主任（不要康泽），以便指挥作战；（3）3个师4.5万人。另地方1万人，设保安正副司令，高岗为正，萧劲光为副，军饷照给；（4）主力出动后集中作战不得分割；（5）担任绥远方面之一线；（6）刺刀、工具、子弹、手榴弹等之补充。”

此时，彭雪枫再晤阎锡山，向阎锡山提出红军向山西开进、建立抗日根据地的建议，阎锡山表示赞成。他要彭雪枫转告毛泽东：

“请求贵军会合进军1个集团军，在五台山周围建立根据地。”

7月28日，阎锡山复信给毛泽东说：

“周小舟君抵并，持诵大札，并及先生抗日主张，至为敬佩。国事危急，非集合全国人力不足以渡此难关，愿与先生同赴国难也。”

7月29日和30日，北平和天津相继为日寇攻陷。

7月31日，阎锡山会见彭雪枫，他说：

“从今日始，你可以用红军和中共中央代表的名义，公开进行活动。”

1937年8月1日，延安召开第一届抗战动员体育运动大会。毛泽东出席开幕式并作演讲。他说：

“日本帝国主义打到华北来了！平津失守了！如果我们还不动员起来抗战，那日本帝国主义就要打到我们这里来了。苏区是全国抗日模范区。在这个华北危急、中华民族已到最后关头的时候，我们举行这个抗战动员运动大会，是有着极重大的意义的。我们要做一个榜样，表示我们抗战的决心。很久以前，我们就两次三番地对他们（指国民党当局——笔者注）说过，希望他们坚决抗战，他们不听，始终动摇不定，始终没有坚决抗战的决心。此次平津失陷，是由于动摇不定，没有抗战决心所致。华北当局始终是抱着委曲求全的态度，在军事上不做充分的准备，对于民众是怀着不必要的戒心，不发动民众，不扩大民众爱国运动；相反的，还要出告示，下戒严令，要民众‘镇静’，使有着满腔热血的爱国民众们，动弹不得。这样干的结果，便把平津丢掉了！我希望全国守土抗战的将士们，对于这个悲痛的教训，有所警惕！我们现在只有一个方针，这个方针就是坚决打日本！立即动员全国民众，工农商学兵，各党各派各阶层，一致联合起来，与日本帝国主义作殊死的斗争！这是民族独立与自由的不二方针。

我们今天举行这个抗战动员运动大会，就是向着这个方针迈进。我们这个运动大会，不仅是运动竞赛，而且要为抗战而动员起来。为了保卫国家，保卫领土，我们要把全国民众动员起来。同志们，准备出发到河北去，准备到抗日的最前线去，把我们这里的方针与办法带到全国各地去，把我们的决心带到抗日最前线去！”

8月1日这一天，“抗大”第3期举行开学典礼。这一期学员共有1372人，其中有红军干部616人。

8月3日，中共中央举行会议，就蒋介石8月1日通过张冲急电密邀毛泽东、朱德、周恩来速至南京共商国防一事，确定赴南京同国民党谈判需要解决的问题：（1）发表国共合作宣言；（2）确定政治纲领；（3）决定国防计划；（4）发表红军指挥系统及确定初步补充数量；（5）红军作战方针。

从8月3日起，大批人员从延安出发，开赴抗日前线。

一天晚上，张爱萍接到通知，说是毛泽东叫他去一趟。张爱萍来到毛泽东住处，毛泽东问他在抗大的工作怎么样？还有没有其它想法？张爱萍说：

“我还是想到前线去。但我绝对无条件服从组织上安排。我现在是边学边教，边教边学，这的确是一个学习的好机会。只是感到越读书越觉得自己懂得的太少，不像过去那么有信心了。”

“学然后知不足嘛。”毛泽东说：“觉得自己懂得少，是好现象，是进步的表现。只是不能以此减弱了信心。学识是无穷尽的，要活到老学到老。”

接着，他向张爱萍传授了读书的方法和技巧。

隔了两天，毛泽东派人给张爱萍送来一封信，叮嘱张爱萍不应该感觉到自己懂得少而降低信心。他在信中还说：“一般地讲，信心过高，容易犯‘左’的错误；信心不足，容易犯右的错误。”末了，毛泽东还叫张爱萍再去他那里一趟。

张爱萍不知毛泽东还有什么安排，要谈什么话题，便一溜小跑赶到了他的窑洞。毛泽东一见面就说：

“今天叫你来，要分配你出去。怎么样？”

张爱萍以为毛泽东是在试探他，便坐下来望着毛泽东，只是笑，没有说话。

“这是真的。我不是逗你。”

毛泽东非常认真。张爱萍兴奋地问：

“真的？去哪个部队？”

“怎么样，你还是身在曹营心在汉吧？”毛泽东笑着说：“到上海去。”

张爱萍的高兴劲儿一下子无影无踪了，他想离开抗大是为了到部队去，到前线去。而到上海又是干地下工作，就像“犍牛掉在枯井里”。他说：

“我不愿意到那里去。”

毛泽东说：

“到那里不能甩开膀子干是吧？不哟，同志！那里很重要，日本人很快就要占领它，我们必须加强那里的工作。我们要成立浙江省军委。你去当军委书记。现在浙江省委书记刘晓同志在那里，你去协助他把省军委组建起来。”

张爱萍还是不愿意去，嗫嚅道：

“我有困难，干不了。”

“干得了，干得了！”毛泽东说着扬了扬右臂：“我们研究过了，你在那里做过秘密工作，你去最合适。”

接着，他详细分析了日本人必将进攻上海、蒋介石则一定会撤逃的原因；还讲了上海在中国革命中的地位和作用；并说明张爱萍去上海的主要任务是发动工人群众，在市郊区开展游击战争；最后问张爱萍还有什么要求。话说到这个份上，张爱萍再推辞是不可能也不应该的了，便提出要带几个人一同去。

“可以，可以。”

毛泽东满口应承着，当即给罗瑞卿打电话说明此事。罗瑞卿在电话那端说：

“让爱萍自己挑，他要谁给谁。”

张爱萍后来回忆说：“几天之后，我同余立金、彭林、吴克华等同志离开了延安，奔赴上海。途经西安时，便听到上海打响了的消息，更加钦敬毛主席高远的战略眼光，从而进一步感受到肩头上的重负。”

且说8月4日，中共中央决定派周恩来、朱德、叶剑英去南京同国民党谈判。

8月6日，延安第一届抗战动员体育运动大会闭幕。毛泽东出席大会并致闭幕词，他说：

“运动大会精神很好，我们应该把这一运动大会精神发扬到全苏区去，发扬到每个人民中去。因为我们体育运动应该是大家的，现在日本帝国主义打进来了，我们要唤起民众坚决打日本，坚决抗战是要每个人民参加的，正好像体育运动也要大家参加一样。”

最后，毛泽东号召大家：

“要努力学习军事体育来武装我们的手足，学习政治来武装我们的头脑，把这一大会的精神带到各个地方各部队中去。”

8月9日，周恩来、朱德、叶剑英飞抵南京，受到蒋介石的代表姚琮及何应钦、顾祝同、邵力子、张冲等百余人的隆重迎接。

8月11日，朱德、周恩来、叶剑英出席国民政府军事委员会军政部召集的谈话会，从此公开活动。

8月12日，中共中央代表周恩来、朱德、叶剑英同南京方面的代表张冲、邵力子、康泽举行谈判。关于红军改编问题，南京代表坚持由国民党派去参谋长和政治部副主任，中共坚决拒绝，双方激烈争执。国民政府代表康泽回忆说：双方“差不多到了拍桌子的地步。”

8月13日，尼姆采访了毛泽东，毛泽东将中国共产党“拯救中国”的10点主张告诉了她。在采访快要结束时，毛泽东站了起来，重重地敲击着桌子，他的脸变得红起来，眼睛里闪着光亮，他说：

“如果能得到南京政府的合作，使这10点得到承认，我们就可以打倒日本帝国主义。否则，中国就要灭亡！”

毛泽东愤怒地重复了最后一句话，给尼姆留下了深刻印象。尼姆对毛泽东的评价是：

“他是灵活的，愿意变革和学习。而最重要的是，是忍耐——他一直等到那个转折点。他等待着那个最低点，然后，在车轮向上转动时，采取行动，不太早，也不太晚。他跟着历史来引导历史。”

8月13日傍晚5时，日本海军上海特别陆战队司令官下令全军进入战斗状态，严密警戒。13日夜，日本内阁会议决定派兵，不和南京政府谈和平，要严厉惩罚南京政府，当晚海军第3舰队司令长谷川下令：“第二空袭部队对南京、广德；第三空袭部队对南昌；第十战队及第一水雷战队飞行机对虹桥机场予以突袭。”当夜，日本近卫内阁召开临时会议，决定陆军派兵上海；发表帝国政府声明：“断固膺惩”南京政府。由于东海台风，日本海军对于中国各地的空袭延迟至8月14日开始，首先袭击了杭州、广德。8月14日，中国空军对上海日本海军第3舰队旗舰“出云”号实行了轰炸。这一事件被称为“八一三事变”。此后，日军大举进攻上海。国民党正面战场组织的淞沪会战开始。