底牌全被看穿,美国进退两难?

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美国现在也是没脾气,前方在玩命,后方在放火。前方玩命说的是美国加息,回收全世界的美元流动性,这次是拼上了美国的全部能量。而后方呢,就是美国国内,好家伙,一个不注意,其他国家还没银行破产呢,美国自己的银行先破产了,这还怎么玩?

上周五美国的监管机构是以顺雷不及掩耳盗铃之势,火速把出事的硅谷银行给直接宣布破产了。然后大家伙一看,这个事严重了啊,小银行现在都不靠谱,那得把钱赶紧提出来才行。于是一场潜在的挤兑危机就这么猝不及防的来了。

然后美联储一看,这不行啊,这么下去还得出事,于是一不做二不休,在周末加班,联合美国财政部和联邦存款保险公司,发布联合声明,为了防止银行危机蔓延,宣布将关闭位于纽约的签字银行(Signature Bank)。

底牌全被看穿,美国进退两难?

签字银行说大不大,说小不小,总资产有1104亿美元,总存款有886亿美元。跟之前的硅谷银行比起来,大约规模是它的一半。现在这两个银行的存款加起来,也将近三千亿美元了。

那么美联储现在就面临一个难题,救还是不救?不救,那么所有的小银行可能都会出现挤兑危机,一旦这种情况出现,那很快就会蔓延开来,形成一场大规模的金融危机。救的话,就有另一个问题。就是现在后方起火,不救不行,一救吧,不管是对内还是对外,底牌就都被人知道了。

啥意思呢?就是现在在美国内部,这次美国出手之后,美国所有的金融机构都知道了,美联储现在输不起,所以呢,大家很快会达成一个新的共识,那就是要赚大钱,就得玩更大的,反正出了事有美联储兜底。

那在外部呢,全世界也都知道了,美国加息加到5%之后,自己已经在爆雷的边缘了。再继续加息,那可指不定又会捅出什么篓子来。所以现在大家信心更坚定了,连美国都扛不住了,那我们再坚持坚持,可能就坚持到美国后面了。

所以美国现在是左右为难,一边是想继续大幅加息把金融战进行到底,

底牌全被看穿,美国进退两难?

一边是你再加息我就死给你看的美国银行。

不知不觉中,美国的金融机构,竟然成了发展中国家的助攻。

不怕神对手,就怕猪队友,对这句话,美联储现在恐怕是深有体会。这前方金融战事吃紧,作为总指挥,美联储主席鲍威尔上周刚放了狠话,要继续大幅加息,现在好了,真有两个银行说死就死给你看。这仗还怎么打?

阿美丽卡这艘船,现在到处漏水,今天硅谷银行破产,美联储可以打一个补丁,明天签字银行破产,又打一个补丁,整天还想着去外面打劫来解决内部危机,这是典型的海盗思维,不是创造财富,而是摘别人的果子。

可是时代变了,风浪大,就怕终有一天,打劫未成,船先翻了。

美国现在也是,脸都不要了,直接摊牌了不装了。这次为了防止小银行出现大面积的挤兑危机,所以直接出面给所有存款进行兜底。这个事看起来简单,但是对全世界来说,就是耍流氓。很多人可能还不明白,美国救自己的银行,跟全世界有什么关系?

这一次美联储为了救这些小银行,想了个办法,就是给所有的存款兜底,有没有存款保险都全额保障。然后给那些小银行,又搞了一个金融创新工具,叫BTFB。

这个BTFP,叫银行定期融资计划,贷款最长可提供一年。银行只需要用美国国债、机构债和住房抵押贷款支持的证券等合格资产作为抵押品,就可以获得BTFP的贷款。

这是什么意思呢?就比如硅谷银行,发生了储户挤兑,而硅谷银行把储户的钱都拿去买美债了,现在大家挤兑,它就的卖美债套现给人提款,可不巧的是,它投资的美债都大幅亏损,这一套现,账面亏损就变成实际亏损,而且形成很大的亏空。

而美联储新想的这个法子,就是你别卖美债了,要现金的话,你直接把美债拿来我这抵押,我给你现金应急就完事了,然后等美债价格涨了,你再套现,这样不就不会亏空了吗?

但是我们回过头来再看这个事,美国这是在干嘛呢?这不就是在对美国的金融机构,进行定向放水吗?

本来美元作为世界中心货币,美元一紧缩,那全球美元都回流,资金减少,各国都有资产泡沫崩盘的风险,本来美国内部,各种金融机构也有类似的风险。比如其他国家的风险,主要是资产,因为在美元宽松的时候,流出的美元会推高资产价格,形成泡沫。而美国内部的风险,则是这些流出美元的抵押物,也就是债务,比如美债,公司债。

等于说这是同一个风险的两种体现,现在好了,美国玩命加息,在全世界抽干美元,本来美国的债券也面临相似的问题,就是要大幅收缩,但现在美联储在加息的同时,还给自己的金融机构放水,这样确保自己不会先爆雷。

你看要不咋说金融上,那还得是美国会玩,要你三更死,硅谷银行还没明白咋回事就破产了,要你五更活,一个周末危机解除了。美联储现在就是这样,一边加息,对全世界紧缩,抽干美元流动性,一边定向宽松,开个口子给美国的银行提供流动性。

这样一来,美国的金融机构就不会崩盘了,要死要活都得美联储说了算。要说流氓,还得是美国。有没有金融危机,只在一念之间。而且现在美国的意图是彻底摊牌了,不装了,什么紧缩加息是为了控制通胀,那都是骗人的。

我们等着看吧,这么一搞,马上要公布的美国CPI数据,说不定会来个意外的利好,给鲍威尔送上一个台阶,咦,通胀自动缓解了,加息不用着急了。

说实话,美国演的这一套,全世界都有点审美疲劳了。

媒体来源:六爷阿旦

本文初摘录于:2023-03-18,最后校对或编辑于:2023-03-18

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